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de WealthPLAN Partners VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción MOAT Actividad de fondos de MOAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.56 M Vender
14,801
-5,749
-28% -USD 629 k 0.29% 76
2026
Q2 		USD 2.14 M Vender
20,550
-11,624
-36% -USD 1.18 M 0.41% 61
2026
Q1 		USD 3.11 M Vender
32,174
-9,854
-23% -USD 1.02 M 0.6% 39
2025
Q4 		USD 4.35 M Vender
42,028
-2,351
-5% -USD 240 k 0.65% 40
2025
Q3 		USD 4.4 M Comprar
44,379
+874
+2% +USD 85.3 k 0.66% 37
2025
Q2 		USD 4.08 M Vender
43,505
-120,776
-74% -USD 10.6 M 0.66% 37
2025
Q1 		USD 14.5 M Comprar
164,281
+1,138
+0.7% +USD 105 k 2.04% 9
2024
Q4 		USD 15.1 M Vender
163,143
-6,144
-4% -USD 592 k 2.15% 9
2024
Q3 		USD 16.4 M Vender
169,287
-2,213
-1% -USD 202 k 2.2% 6
2024
Q2 		USD 14.9 M Vender
171,500
-1,513
-0.9% -USD 131 k 1.59% 14
2024
Q1 		USD 15.6 M Vender
173,013
-7,076
-4% -USD 607 k 1.61% 9
2023
Q4 		USD 15.3 M Comprar
180,089
+5,743
+3% +USD 446 k 1.57% 8
2023
Q3 		USD 13.2 M Comprar
174,346
+34,706
+25% +USD 2.76 M 1.54% 10
2023
Q2 		USD 11.1 M Vender
139,640
-29,734
-18% -USD 2.24 M 1.58% 11
2023
Q1 		USD 12.5 M Vender
169,374
-86,425
-34% -USD 6.13 M 1.42% 11
2022
Q4 		USD 18.9 M Comprar
+255,799
Nuevas +USD 16.6 M 1.32% 18
2022
Q1 		USD 22.5 M Vender
326,330
-32,664
-9% -USD 2.41 M 1.56% 8
2021
Q4 		USD 26.7 M Vender
358,994
-5,373
-1% -USD 407 k 1.76% 9
2021
Q3 		USD 27.5 M Vender
364,367
-54,318
-13% -USD 4.09 M 1.83% 8
2021
Q2 		USD 31.8 M Vender
418,685
-2,541
-0.6% -USD 185 k 2.24% 6
2021
Q1 		USD 30.4 M Comprar
421,226
+20,573
+5% +USD 1.36 M 2.36% 7
2020
Q4 		USD 25.8 M Comprar
400,653
+80,482
+25% +USD 4.74 M 2.2% 8
2020
Q3 		USD 18.5 M Comprar
+320,171
Nuevas +USD 17.5 M 1.8% 11

Otros fondos que tienen MOAT en su cartera

Southern Farm Bureau Life Insurance
Southern Farm Bureau Life Insurance Jackson, Mississippi AUM de USD 1084 M 9.42% Rendimiento estimado a 1 año
Harbor Group
Harbor Group Bedford, New Hampshire AUM de USD 849 M 6.91% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland AUM de USD 331 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM de USD 289 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Fermata Advisors Sonoma, California AUM de USD 517 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en MOAT: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) en 28% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 629 k, y conservó 14,801 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #76.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en MOAT en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.8 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 121 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MOAT.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 14,801 acciones de VanEck Morningstar Wide Moat ETF con un valor de USD 1.56 M.
  • WealthPLAN Partners vendió 5,749 acciones de VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 629 k.
  • VanEck Morningstar Wide Moat ETF representó 0.29% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 76.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en VanEck Morningstar Wide Moat ETF alcanzó su máximo de USD 31.8 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 121 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VanEck Morningstar Wide Moat ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.