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WealthPLAN Partners의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-22,262
청산됨 -US$210만 – 236
2026
Q2 		US$210만 매수
22,262
+1,442
+7% +US$13.6만 0.4% 63
2026
Q1 		US$198만 매수
20,820
+716
+4% +US$6.84만 0.38% 76
2025
Q4 		US$191만 매수
20,104
+532
+3% +US$5.07만 0.29% 92
2025
Q3 		US$186만 매수
19,572
+2,443
+14% +US$23만 0.28% 101
2025
Q2 		US$161만 매수
17,129
+93
+0.5% +US$8.62천 0.26% 98
2025
Q1 		US$160만 매도
17,036
-1,757
-9% -US$16.3만 0.23% 101
2024
Q4 		US$172만 매수
18,793
+936
+5% +US$8.72만 0.24% 98
2024
Q3 		US$171만 매도
17,857
-83
-0.5% -US$7.84천 0.23% 102
2024
Q2 		US$165만 매수
17,940
+766
+4% +US$6.98만 0.18% 120
2024
Q1 		US$159만 매수
17,174
+827
+5% +US$7.65만 0.16% 132
2023
Q4 		US$154만 매수
16,347
+3,670
+29% +US$32.9만 0.16% 134
2023
Q3 		US$113만 매수
12,677
+108
+0.9% +US$9.9천 0.13% 140
2023
Q2 		US$117만 매도
12,569
-2,579
-17% -US$24.3만 0.17% 123
2023
Q1 		US$143만 매수
15,148
+1,236
+9% +US$11.7만 0.16% 123
2022
Q4 		US$131만 매수
+13,912
신규 +US$128만 0.09% 158
2022
Q1 		US$26.7만 매수
2,718
+11
+0.4% +US$1.15천 0.02% 335
2021
Q4 		US$28.6만 매도
2,707
-92
-3% -US$9.9천 0.02% 324
2021
Q3 		US$30만 매도
2,799
-731
-21% -US$7.93만 0.02% 312
2021
Q2 		US$38.3만 매수
+3,530
신규 +US$38.3만 0.03% 263
2021
Q1 		– 매도
-2,686
청산됨 -US$29.6만 – 343
2020
Q4 		US$29.6만 매수
+2,686
신규 +US$29.6만 0.03% 270
2016
Q3 		US$17.3만 매도
1,579
-1,250
-44% -US$13.7만 0.06% 159
2016
Q2 		US$6.45만 매수
+2,829
신규 +US$31만 0.01% 793
2015
Q4 		US$9.9천 매수
+1,193
신규 +US$13만 ﹤0.01% 1149

MBB를 보유한 다른 펀드들

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM US$12.5억 16.02% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM US$13.1억 12.25% 1년 추정 수익률
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$59.7억 5.11% 1년 추정 수익률
QFA
Quattro Financial Advisors The Woodlands, Texas AUM US$4.83억 11.42% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 MBB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기에 iShares MBS ETF (MBB) 주식을 전량 매도해 22,262주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$210만로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 4분기에 MBB 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$210만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 MBB를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 분기 중 iShares MBS ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) iShares MBS ETF 주식 22,262주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$210만예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 4분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 iShares MBS ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$210만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MBS ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.