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de WealthPLAN Partners iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-22,262
Cerradas -USD 2.1 M – 236
2026
Q2 		USD 2.1 M Comprar
22,262
+1,442
+7% +USD 136 k 0.4% 63
2026
Q1 		USD 1.98 M Comprar
20,820
+716
+4% +USD 68.4 k 0.38% 76
2025
Q4 		USD 1.91 M Comprar
20,104
+532
+3% +USD 50.7 k 0.29% 92
2025
Q3 		USD 1.86 M Comprar
19,572
+2,443
+14% +USD 230 k 0.28% 101
2025
Q2 		USD 1.61 M Comprar
17,129
+93
+0.5% +USD 8.62 k 0.26% 98
2025
Q1 		USD 1.6 M Vender
17,036
-1,757
-9% -USD 163 k 0.23% 101
2024
Q4 		USD 1.72 M Comprar
18,793
+936
+5% +USD 87.2 k 0.24% 98
2024
Q3 		USD 1.71 M Vender
17,857
-83
-0.5% -USD 7.84 k 0.23% 102
2024
Q2 		USD 1.65 M Comprar
17,940
+766
+4% +USD 69.8 k 0.18% 120
2024
Q1 		USD 1.59 M Comprar
17,174
+827
+5% +USD 76.5 k 0.16% 132
2023
Q4 		USD 1.54 M Comprar
16,347
+3,670
+29% +USD 329 k 0.16% 134
2023
Q3 		USD 1.13 M Comprar
12,677
+108
+0.9% +USD 9.9 k 0.13% 140
2023
Q2 		USD 1.17 M Vender
12,569
-2,579
-17% -USD 243 k 0.17% 123
2023
Q1 		USD 1.43 M Comprar
15,148
+1,236
+9% +USD 117 k 0.16% 123
2022
Q4 		USD 1.31 M Comprar
+13,912
Nuevas +USD 1.28 M 0.09% 158
2022
Q1 		USD 267 k Comprar
2,718
+11
+0.4% +USD 1.15 k 0.02% 335
2021
Q4 		USD 286 k Vender
2,707
-92
-3% -USD 9.9 k 0.02% 324
2021
Q3 		USD 300 k Vender
2,799
-731
-21% -USD 79.3 k 0.02% 312
2021
Q2 		USD 383 k Comprar
+3,530
Nuevas +USD 383 k 0.03% 263
2021
Q1 		– Vender
-2,686
Cerradas -USD 296 k – 343
2020
Q4 		USD 296 k Comprar
+2,686
Nuevas +USD 296 k 0.03% 270
2016
Q3 		USD 173 k Vender
1,579
-1,250
-44% -USD 137 k 0.06% 159
2016
Q2 		USD 64.5 k Comprar
+2,829
Nuevas +USD 310 k 0.01% 793
2015
Q4 		USD 9.9 k Comprar
+1,193
Nuevas +USD 130 k ﹤0.01% 1149

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM de USD 1254 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
QFA
Quattro Financial Advisors The Woodlands, Texas AUM de USD 483 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en MBB: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF (MBB) en T3 2026, liquidando una posición de 22,262 acciones por un valor estimado de USD 2.1 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2015 y la mantuvo durante 23 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares MBS ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 22,262 acciones de iShares MBS ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.1 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 23 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.