WealthPLAN Partners의 Simplify MBS ETF MTBA 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 MTBA 주식 상세 정보 MTBA 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$129만	매수	27,593 +7,478	+37%	+US$36.2만	0.24%	87
2026 Q2	US$98.7만	매수	20,115 +8,326	+71%	+US$41.1만	0.19%	105
2026 Q1	US$58.3만	매수	11,789 +2,010	+21%	+US$10.1만	0.11%	146
2025 Q4	US$49.3만	매수	+9,779	신규	+US$49.4만	0.07%	183

MTBA를 보유한 다른 펀드들

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio AUM US$4.26억 16.34% 1년 추정 수익률

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM US$3.28억 12.85% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM US$3.43억 11.16% 1년 추정 수익률

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM US$3.72억 17.65% 1년 추정 수익률

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM US$40.7억 38.25% 1년 추정 수익률

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM US$1.75억 17.6% 1년 추정 수익률

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM US$5.63억 13.12% 1년 추정 수익률

Watchman Group Plano, Texas AUM US$4.34억 9.24% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 MTBA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 Simplify MBS ETF (MTBA) 지분을 37% 늘리고, 약 US$36.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 27,593주로 늘렸으며 평가액은 US$129만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #87예요.

WealthPLAN Partners는 2025년 4분기에 MTBA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 23개가 2026년 3분기 기준으로 MTBA를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$129만 상당의 Simplify MBS ETF 주식 27,593주를 보유했어요.
WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 Simplify MBS ETF 주식 7,478주를 매수했어요. 추정 금액은 US$36.2만예요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 Simplify MBS ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #87위였습니다.
WealthPLAN Partners는 2025년 4분기에 Simplify MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 23개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Simplify MBS ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.