True Wealth Design의 Simplify MBS ETF MTBA 주식 보유 내역

True Wealth Design의 포트폴리오 MTBA 주식 상세 정보 MTBA 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$870만	매도	186,107 -34,074	-15%	-US$165만	2.04%	9
2026 Q2	US$1080만	매도	220,181 -9,733	-4%	-US$48만	2.57%	9
2026 Q1	US$1137만	매도	229,914 -20,551	-8%	-US$103만	3.16%	8
2025 Q4	US$1263만	매수	250,465 +34,081	+16%	+US$172만	3.7%	7
2025 Q3	US$1089만	매수	216,384 +13,642	+7%	+US$68.5만	3.33%	7
2025 Q2	US$1016만	매수	+202,742	신규	+US$1010만	3.58%	7

MTBA 주식을 보유한 다른 펀드들

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM US$7.76억 12.78% 1년 추정 수익률

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM US$3.28억 12.85% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM US$3.43억 11.16% 1년 추정 수익률

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM US$3.72억 17.65% 1년 추정 수익률

HAM

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM US$3.98억 31.23% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM US$5.44억 17.34% 1년 추정 수익률

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM US$40.7억 38.25% 1년 추정 수익률

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM US$1.75억 17.6% 1년 추정 수익률

True Wealth Design의 MTBA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify MBS ETF (MTBA) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$165만 규모를 매도해, 현재 US$870만 상당의 186,107주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.04%이고, 순위는 #9예요.

True Wealth Design 측은 2025년 2분기에 MTBA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1263만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 30개가 2026년 3분기 기준으로 MTBA 주식을 보유하고 있어요.

True Wealth Design 측은 2026년 3분기 기준으로 US$870만 상당의 Simplify MBS ETF 주식 186,107주를 보유했어요.
2026년 3분기에 True Wealth Design 측이 Simplify MBS ETF 주식 34,074주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$165만 규모예요.
2026년 3분기에 True Wealth Design의 포트폴리오에서 Simplify MBS ETF 비중은 2.04%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
True Wealth Design 측은 2025년 2분기에 Simplify MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
True Wealth Design의 Simplify MBS ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1263만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 30개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Simplify MBS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.