de True Wealth Design Simplify MBS ETF MTBA Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação MTBA Atividade dos fundos em MTBA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,7 mi	Vender	186.107 -34.074	-15%	-US$ 1,65 mi	2,04%	9
2026 Q2	US$ 10,8 mi	Vender	220.181 -9.733	-4%	-US$ 480 mil	2,57%	9
2026 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	229.914 -20.551	-8%	-US$ 1,03 mi	3,16%	8
2025 Q4	US$ 12,6 mi	Comprar	250.465 +34.081	+16%	+US$ 1,72 mi	3,7%	7
2025 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	216.384 +13.642	+7%	+US$ 685 mil	3,33%	7
2025 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	+202.742	Nova	+US$ 10,1 mi	3,58%	7

Outros fundos que detêm MTBA

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Bar Harbor Wealth Management Concord, New Hampshire AUM de US$ 1,82 bi 24,36% Retorno est. (1 ano)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM de US$ 776 mi 12,78% Retorno est. (1 ano)

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 328 mi 12,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de US$ 343 mi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de US$ 372 mi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 398 mi 31,23% Retorno est. (1 ano)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 544 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em MTBA no T3 2026

True Wealth Design reduziu sua participação em Simplify MBS ETF (MTBA) em 15% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,65 mi e ficando com 186.107 ações avaliadas em US$ 8,7 mi. A posição representa 2,04% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em MTBA no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T4 2025. 34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTBA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 186.107 ações de Simplify MBS ETF, no valor de US$ 8,7 mi.
True Wealth Design vendeu 34.074 ações de Simplify MBS ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,65 mi.
Simplify MBS ETF representou 2,04% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 9.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em Simplify MBS ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Simplify MBS ETF de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T4 2025.
34 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify MBS ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.