True Wealth Designs Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,7 Mio. $	Verkaufen	186.107 -34.074	-15 %	-1,65 Mio. $	2,04 %	9
2026 Q2	10,8 Mio. $	Verkaufen	220.181 -9.733	-4 %	-480.273 $	2,57 %	9
2026 Q1	11,4 Mio. $	Verkaufen	229.914 -20.551	-8 %	-1,03 Mio. $	3,16 %	8
2025 Q4	12,6 Mio. $	Kaufen	250.465 +34.081	+16 %	+1,72 Mio. $	3,7 %	7
2025 Q3	10,9 Mio. $	Kaufen	216.384 +13.642	+7 %	+684.924 $	3,33 %	7
2025 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	+202.742	Neu	+10,1 Mio. $	3,58 %	7

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota 328 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Advisors Omaha, Nebraska 581 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crumly & Associates Springfield, Illinois 563 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 1,65 Mio. $ und hielt danach 186.107 Aktien im Wert von 8,7 Mio. $. Die Position macht 2,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

True Wealth Design meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 12,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 186.107 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 8,7 Mio. $.
True Wealth Design verkaufte 34.074 Aktien von Simplify MBS ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $.
Simplify MBS ETF machte in Q3 2026 2,04 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 9.
True Wealth Design meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Simplify MBS ETF erreichte im Q4 2025 mit 12,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .