de WealthPLAN Partners Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.29 M	Comprar	27,593 +7,478	+37%	+USD 362 k	0.24%	87
2026 Q2	USD 987 k	Comprar	20,115 +8,326	+71%	+USD 411 k	0.19%	105
2026 Q1	USD 583 k	Comprar	11,789 +2,010	+21%	+USD 101 k	0.11%	146
2025 Q4	USD 493 k	Comprar	+9,779	Nuevas	+USD 494 k	0.07%	183

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de USD 426 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 328 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de USD 343 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de USD 372 M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de USD 175 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de USD 563 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año

Watchman Group Plano, Texas AUM de USD 434 M 9.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en MTBA: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Simplify MBS ETF (MTBA) en 37% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 362 k y elevar la posición a 27,593 acciones con un valor de USD 1.29 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #87.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en MTBA en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 27,593 acciones de Simplify MBS ETF con un valor de USD 1.29 M.
WealthPLAN Partners compró 7,478 acciones de Simplify MBS ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 362 k.
Simplify MBS ETF representó 0.24% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 87.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.