de Private Client Services Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.58 M	Comprar	33,887 +890	+3%	+USD 43.1 k	0.43%	54
2026 Q2	USD 1.62 M	Vender	32,997 -17,859	-35%	-USD 881 k	0.42%	51
2026 Q1	USD 2.52 M	Comprar	50,856 +1,781	+4%	+USD 89.5 k	0.75%	36
2025 Q4	USD 2.47 M	Comprar	49,075 +1,080	+2%	+USD 54.5 k	0.77%	35
2025 Q3	USD 2.42 M	Comprar	47,995 +1,149	+2%	+USD 57.7 k	0.81%	36
2025 Q2	USD 2.35 M	Vender	46,846 -2,540	-5%	-USD 126 k	0.91%	33
2025 Q1	USD 2.48 M	Vender	49,386 -7	-0%	-USD 350	1.22%	20
2024 Q4	USD 2.45 M	Comprar	49,393 +1,927	+4%	+USD 97 k	1.32%	19
2024 Q3	USD 2.44 M	Comprar	+47,466	Nuevas	+USD 2.43 M	1.31%	22

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de USD 426 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 328 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de USD 343 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 544 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de USD 175 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de USD 563 M 13.12% Rendimiento estimado a 1 año

Watchman Group Plano, Texas AUM de USD 434 M 9.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en MTBA: resumen de T3 2026

Private Client Services aumentó su participación en Simplify MBS ETF (MTBA) en 2.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 43.1 k y elevar la posición a 33,887 acciones con un valor de USD 1.58 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en MTBA en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.52 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 33,887 acciones de Simplify MBS ETF con un valor de USD 1.58 M.
Private Client Services compró 890 acciones de Simplify MBS ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 43.1 k.
Simplify MBS ETF representó 0.43% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 54.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Private Client Services en Simplify MBS ETF alcanzó su máximo de USD 2.52 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 23 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.