Private Client Servicess Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	33.887 +890	+3 %	+43.071 $	0,43 %	54
2026 Q2	1,62 Mio. $	Verkaufen	32.997 -17.859	-35 %	-881.249 $	0,42 %	51
2026 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	50.856 +1.781	+4 %	+89.545 $	0,75 %	36
2025 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	49.075 +1.080	+2 %	+54.518 $	0,77 %	35
2025 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	47.995 +1.149	+2 %	+57.688 $	0,81 %	36
2025 Q2	2,35 Mio. $	Verkaufen	46.846 -2.540	-5 %	-126.481 $	0,91 %	33
2025 Q1	2,48 Mio. $	Verkaufen	49.386 -7	-0 %	-350 $	1,22 %	20
2024 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	49.393 +1.927	+4 %	+97.046 $	1,32 %	19
2024 Q3	2,44 Mio. $	Kaufen	+47.466	Neu	+2,43 Mio. $	1,31 %	22

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio 426 Mio. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota 328 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crumly & Associates Springfield, Illinois 563 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services erhöhte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 43.071 $ und erhöhte die Position damit auf 33.887 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Private Client Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 33.887 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Private Client Services kaufte im Q3 2026 890 Aktien von Simplify MBS ETF im geschätzten Wert von 43.071 $.
Simplify MBS ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 54.
Private Client Services meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Private Client Services in Simplify MBS ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .