de Private Client Services Simplify MBS ETF MTBA Histórico de posições em ações

Carteira de Private Client Services Detalhes da ação MTBA Atividade dos fundos em MTBA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,58 mi	Comprar	33.887 +890	+3%	+US$ 43,1 mil	0,43%	54
2026 Q2	US$ 1,62 mi	Vender	32.997 -17.859	-35%	-US$ 881 mil	0,42%	51
2026 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	50.856 +1.781	+4%	+US$ 89,5 mil	0,75%	36
2025 Q4	US$ 2,47 mi	Comprar	49.075 +1.080	+2%	+US$ 54,5 mil	0,77%	35
2025 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	47.995 +1.149	+2%	+US$ 57,7 mil	0,81%	36
2025 Q2	US$ 2,35 mi	Vender	46.846 -2.540	-5%	-US$ 126 mil	0,91%	33
2025 Q1	US$ 2,48 mi	Vender	49.386 -7	-0%	-US$ 350	1,22%	20
2024 Q4	US$ 2,45 mi	Comprar	49.393 +1.927	+4%	+US$ 97 mil	1,32%	19
2024 Q3	US$ 2,44 mi	Comprar	+47.466	Nova	+US$ 2,43 mi	1,31%	22

Outros fundos que detêm MTBA

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de US$ 426 mi 16,34% Retorno est. (1 ano)

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 328 mi 12,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de US$ 343 mi 11,16% Retorno est. (1 ano)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 544 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de US$ 175 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de US$ 563 mi 13,12% Retorno est. (1 ano)

Watchman Group Plano, Texas AUM de US$ 434 mi 9,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Client Services em MTBA no T3 2026

Private Client Services aumentou sua participação em Simplify MBS ETF (MTBA) em 2,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 43,1 mil em ações e elevando a posição para 33.887 ações, avaliadas em US$ 1,58 mi. A posição representa 0,43% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Private Client Services informou pela primeira vez uma posição em MTBA no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,52 mi em T1 2026. 23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTBA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Private Client Services detinha 33.887 ações de Simplify MBS ETF, no valor de US$ 1,58 mi.
Private Client Services comprou 890 ações de Simplify MBS ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 43,1 mil.
Simplify MBS ETF representou 0,43% da carteira de Private Client Services em T3 2026, sua posição nº 54.
Private Client Services informou pela primeira vez uma posição em Simplify MBS ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Simplify MBS ETF de Private Client Services atingiu o pico de US$ 2,52 mi em T1 2026.
23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify MBS ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.