WealthPLAN Partnerss Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,29 Mio. $	Kaufen	27.593 +7.478	+37 %	+361.892 $	0,24 %	87
2026 Q2	987.043 $	Kaufen	20.115 +8.326	+71 %	+410.845 $	0,19 %	105
2026 Q1	583.084 $	Kaufen	11.789 +2.010	+21 %	+101.059 $	0,11 %	146
2025 Q4	492.959 $	Kaufen	+9.779	Neu	+493.641 $	0,07 %	183

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio 426 Mio. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota 328 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crumly & Associates Springfield, Illinois 563 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q3 2026 um 37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 361.892 $ und erhöhte die Position damit auf 27.593 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 27.593 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 7.478 Aktien von Simplify MBS ETF im geschätzten Wert von 361.892 $.
Simplify MBS ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 87.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .