de WealthPLAN Partners Simplify MBS ETF MTBA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação MTBA Atividade dos fundos em MTBA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,29 mi	Comprar	27.593 +7.478	+37%	+US$ 362 mil	0,24%	87
2026 Q2	US$ 987 mil	Comprar	20.115 +8.326	+71%	+US$ 411 mil	0,19%	105
2026 Q1	US$ 583 mil	Comprar	11.789 +2.010	+21%	+US$ 101 mil	0,11%	146
2025 Q4	US$ 493 mil	Comprar	+9.779	Nova	+US$ 494 mil	0,07%	183

Outros fundos que detêm MTBA

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

TWD

True Wealth Design Akron, Ohio AUM de US$ 426 mi 16,34% Retorno est. (1 ano)

FNBSF

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 328 mi 12,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de US$ 343 mi 11,16% Retorno est. (1 ano)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de US$ 372 mi 17,65% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama AUM de US$ 175 mi 17,6% Retorno est. (1 ano)

Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de US$ 563 mi 13,12% Retorno est. (1 ano)

Watchman Group Plano, Texas AUM de US$ 434 mi 9,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em MTBA no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em Simplify MBS ETF (MTBA) em 37% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 362 mil em ações e elevando a posição para 27.593 ações, avaliadas em US$ 1,29 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em MTBA no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MTBA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 27.593 ações de Simplify MBS ETF, no valor de US$ 1,29 mi.
WealthPLAN Partners comprou 7.478 ações de Simplify MBS ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 362 mil.
Simplify MBS ETF representou 0,24% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 87.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Simplify MBS ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
23 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify MBS ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.