WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목

WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.

WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF 주식으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$245만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

• WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF 주식으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
• WealthPLAN Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
• WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
• WealthPLAN Partners 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
• WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36% 비중을 차지해요.
• WealthPLAN Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
• WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.