WealthPLAN Partners의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-2,919	청산됨	-US$22만	–	234
2026 Q2	US$22만	매도	2,919 -172	-6%	-US$1.46만	0.04%	207
2026 Q1	US$27.3만	매도	3,091 -705	-19%	-US$6.47만	0.05%	198
2025 Q4	US$30.8만	매수	3,796 +326	+9%	+US$2.55만	0.05%	233
2025 Q3	US$25.3만	매도	3,470 -611	-15%	-US$3.99만	0.04%	228
2025 Q2	US$25.4만	매도	4,081 -49	-1%	-US$3.04천	0.04%	234
2025 Q1	US$24.4만	매수	+4,130	신규	+US$22.3만	0.03%	230
2023 Q3	–	매도	-3,736	청산됨	-US$13.6만	–	673
2023 Q2	US$13.6만	매도	3,736 -42	-1%	-US$1.57천	0.02%	348
2023 Q1	US$14.1만	매수	+3,778	신규	+US$13.6만	0.02%	360
2017 Q2	–	매도	-1,800	청산됨	-US$4.36만	–	292
2017 Q1	US$4.36만	매수	+1,800	신규	+US$4.23만	0.15%	120
2016 Q3	US$21.2만	매수	8,667 +176	+2%	+US$4.53천	0.07%	139
2016 Q2	US$10만	매수	+8,491	신규	+US$20.6만	0.01%	612
2015 Q4	US$1.25만	매수	+1,833	신규	+US$3.91만	﹤0.01%	1079
2015 Q2	–	매도	-407	청산됨	-US$9천	–	470
2015 Q1	US$9천	매수	+407	신규	+US$9.6천	﹤0.01%	385

IAU 주식을 보유한 다른 펀드들

Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM US$23.8억 22.38% 1년 추정 수익률

Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania AUM US$2.52억 13.5% 1년 추정 수익률

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM US$26.6억 29.77% 1년 추정 수익률

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM US$13.3억 21.14% 1년 추정 수익률

GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM US$6.41억 11.61% 1년 추정 수익률

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 IAU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust (IAU) 주식을 전량 매도해 2,919주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 IAU 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$30.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 464개가 2026년 3분기 기준으로 IAU 주식을 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners 측은 분기 중 iShares Gold Trust 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 iShares Gold Trust 주식 2,919주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22만 규모예요.
WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
WealthPLAN Partners의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2025년 4분기에 US$30.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 464개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Gold Trust 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.