WealthPLAN Partnerss iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.919	Geschlossen	-220.414 $	–	234
2026 Q2	220.414 $	Verkaufen	2.919 -172	-6 %	-14.600 $	0,04 %	207
2026 Q1	272.503 $	Verkaufen	3.091 -705	-19 %	-64.670 $	0,05 %	198
2025 Q4	308.121 $	Kaufen	3.796 +326	+9 %	+25.495 $	0,05 %	233
2025 Q3	252.512 $	Verkaufen	3.470 -611	-15 %	-39.859 $	0,04 %	228
2025 Q2	254.491 $	Verkaufen	4.081 -49	-1 %	-3.036 $	0,04 %	234
2025 Q1	243.522 $	Kaufen	+4.130	Neu	+223.409 $	0,03 %	230
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.736	Geschlossen	-135.953 $	–	673
2023 Q2	135.953 $	Verkaufen	3.736 -42	-1 %	-1.574 $	0,02 %	348
2023 Q1	141.184 $	Kaufen	+3.778	Neu	+135.582 $	0,02 %	360
2017 Q2	–	Verkaufen	-1.800	Geschlossen	-43.560 $	–	292
2017 Q1	43.560 $	Kaufen	+1.800	Neu	+42.297 $	0,15 %	120
2016 Q3	212.155 $	Kaufen	8.667 +176	+2 %	+4.529 $	0,07 %	139
2016 Q2	100.270 $	Kaufen	+8.491	Neu	+206.310 $	0,01 %	612
2015 Q4	12.527 $	Kaufen	+1.833	Neu	+39.090 $	﹤0,01 %	1079
2015 Q2	–	Verkaufen	-407	Geschlossen	-9.000 $	–	470
2015 Q1	9.000 $	Kaufen	+407	Neu	+9.595 $	﹤0,01 %	385

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSU

Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania 252 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares Gold Trust (IAU) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.919 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 220.414 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in IAU und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 308.121 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Gold Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 2.919 Aktien von iShares Gold Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 220.414 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in iShares Gold Trust erreichte im Q4 2025 mit 308.121 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .