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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2497억
| US$55.4만 | 0.1% |
820
-139
| -14% | -US$8.26만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
152
Lam Research
LRCX
US$3461억
| US$54.7만 | 0.1% |
1,664
-54
| -3% | -US$1.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
Public Storage
PSA
US$552억
| US$54만 | 0.1% |
1,910
+24
| +1% | +US$7.51천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
154
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.18억
| US$53.3만 | 0.1% |
6,139
+2
| +0% | +US$175 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
155
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.16억
| US$53.2만 | 0.1% |
9,740
-23
| -0.2% | -US$1.24천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
156
US Bancorp
USB
US$905억
| US$52.6만 | 0.1% |
9,110
-111
| -1% | -US$6.93천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
157
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.58억
| US$51.1만 | 0.09% |
22,207
-43,482
| -66% | -US$100만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
158
T-Mobile US
TMUS
US$1694억
| US$50.8만 | 0.09% |
3,117
+720
| +30% | +US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Palo Alto Networks
PANW
US$2849억
| US$50.4만 | 0.09% |
1,269
+182
| +17% | +US$6.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
KLA
KLAC
US$2218억
| US$50.3만 | 0.09% |
2,578
+361
| +16% | +US$7.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
US$1917억
| US$49.8만 | 0.09% |
3,343
+942
| +39% | +US$13.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
162
Halliburton
HAL
US$273억
| US$48.9만 | 0.09% |
15,374
+4,162
| +37% | +US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$48.8만 | 0.09% |
5,936
+591
| +11% | +US$4.98만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
US$2184억
| US$48.4만 | 0.09% |
1,833
+52
| +3% | +US$1.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
165
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$45.8만 | 0.08% |
698
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
166
Blackstone
BX
US$856억
| US$45.1만 | 0.08% |
4,025
-330
| -8% | -US$4.32만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
167
Qualcomm
QCOM
US$1859억
| US$43.8만 | 0.08% |
2,379
-184
| -7% | -US$3.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
168
Sunoco
SUN
US$136억
| US$42.6만 | 0.08% |
5,850
-1,033
| -15% | -US$7.69만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
169
Genuine Parts
GPC
US$182억
| US$42만 | 0.08% |
3,342
-1,206
| -27% | -US$15.7만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
170
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$41.9만 | 0.08% |
597
+159
| +36% | +US$11.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$41.5만 | 0.08% |
953
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1232억
| US$38.4만 | 0.07% |
1,960
-270
| -12% | -US$4.98만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
173
Norfolk Southern
NSC
US$729억
| US$38.3만 | 0.07% |
1,240
+47
| +4% | +US$1.56만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
174
Arista Networks
ANET
US$2324억
| US$37.1만 | 0.07% |
1,820
+198
| +12% | +US$3.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$36.3만 | 0.07% |
7,773
+256
| +3% | +US$1.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.