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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 554 k | 0.1% |
820
-139
| -14% | -USD 82.6 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
152
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 547 k | 0.1% |
1,664
-54
| -3% | -USD 16.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 540 k | 0.1% |
1,910
+24
| +1% | +USD 7.51 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
154
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 520 M
| USD 533 k | 0.1% |
6,139
+2
| +0% | +USD 175 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 416 M
| USD 532 k | 0.1% |
9,740
-23
| -0.2% | -USD 1.24 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
156
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 526 k | 0.1% |
9,110
-111
| -1% | -USD 6.93 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
157
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 759 M
| USD 511 k | 0.09% |
22,207
-43,482
| -66% | -USD 1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 508 k | 0.09% |
3,117
+720
| +30% | +USD 129 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 504 k | 0.09% |
1,269
+182
| +17% | +USD 64.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 503 k | 0.09% |
2,578
+361
| +16% | +USD 70.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
161
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 498 k | 0.09% |
3,343
+942
| +39% | +USD 132 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
162
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 489 k | 0.09% |
15,374
+4,162
| +37% | +USD 142 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 488 k | 0.09% |
5,936
+591
| +11% | +USD 49.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 484 k | 0.09% |
1,833
+52
| +3% | +USD 11.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 458 k | 0.08% |
698
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
166
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 451 k | 0.08% |
4,025
-330
| -8% | -USD 43.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
167
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 438 k | 0.08% |
2,379
-184
| -7% | -USD 31.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Sunoco
SUN
USD 13.9 mil M
| USD 426 k | 0.08% |
5,850
-1,033
| -15% | -USD 76.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 420 k | 0.08% |
3,342
-1,206
| -27% | -USD 157 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
170
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 419 k | 0.08% |
597
+159
| +36% | +USD 111 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 415 k | 0.08% |
953
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 384 k | 0.07% |
1,960
-270
| -12% | -USD 49.8 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
173
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 383 k | 0.07% |
1,240
+47
| +4% | +USD 15.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
174
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 371 k | 0.07% |
1,820
+198
| +12% | +USD 37.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1049 M
| USD 363 k | 0.07% |
7,773
+256
| +3% | +USD 11.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.