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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 739 k | 0.14% |
16,458
+4,701
| +40% | +USD 215 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
127
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 726 k | 0.13% |
952
+62
| +7% | +USD 47.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
128
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9671 M
| USD 726 k | 0.13% |
4,753
-1,490
| -24% | -USD 241 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 724 k | 0.13% |
2,736
+296
| +12% | +USD 62.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
130
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 718 k | 0.13% |
22,804
-95
| -0.4% | -USD 3.04 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 215 M
| USD 713 k | 0.13% |
13,052
-425
| -3% | -USD 23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 713 k | 0.13% |
1,400
-135
| -9% | -USD 74.2 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
133
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 711 k | 0.13% |
3,078
+687
| +29% | +USD 181 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
134
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 708 k | 0.13% |
1,680
-639
| -28% | -USD 255 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 708 k | 0.13% |
3,843
-192
| -5% | -USD 39.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
136
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 244 M
| USD 661 k | 0.12% |
15,436
-606
| -4% | -USD 25.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1313 M
| USD 655 k | 0.12% |
13,181
+1,130
| +9% | +USD 55.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 638 k | 0.12% |
26,130
+2,599
| +11% | +USD 62.7 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 634 k | 0.12% |
23,070
+370
| +2% | +USD 10.3 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
140
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 623 k | 0.11% |
8,226
-272
| -3% | -USD 23 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
141
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 606 k | 0.11% |
637
+62
| +11% | +USD 61.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 597 k | 0.11% |
10,988
-5,040
| -31% | -USD 311 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 422 M
| USD 595 k | 0.11% |
14,133
-1
| -0% | -USD 42 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 590 k | 0.11% |
4,659
-1,638
| -26% | -USD 226 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 142 M
| USD 582 k | 0.11% |
13,485
-261
| -2% | -USD 11.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.8 mil M
| USD 573 k | 0.11% |
9,360
+2,062
| +28% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
USD 44.5 M
| USD 567 k | 0.1% |
44,441
+13,097
| +42% | +USD 184 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 565 k | 0.1% |
22,254
-31,610
| -59% | -USD 811 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 128 M
| USD 558 k | 0.1% |
13,842
-459
| -3% | -USD 18.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4957 M
| USD 557 k | 0.1% |
22,431
+5,472
| +32% | +USD 139 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.