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de WealthPLAN Partners Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 718 k Vender
22,804
-95
-0.4% -USD 3.04 k 0.13% 130
2026
Q2 		USD 712 k Comprar
22,899
+2,470
+12% +USD 74.5 k 0.14% 133
2026
Q1 		USD 569 k Vender
20,429
-102
-0.5% -USD 2.89 k 0.11% 152
2025
Q4 		USD 559 k Vender
20,531
-386
-2% -USD 10.3 k 0.08% 171
2025
Q3 		USD 550 k Vender
20,917
-871
-4% -USD 22.1 k 0.08% 166
2025
Q2 		USD 535 k Comprar
21,788
+548
+3% +USD 12.8 k 0.09% 165
2025
Q1 		USD 501 k Vender
21,240
-108
-0.5% -USD 2.61 k 0.07% 167
2024
Q4 		USD 506 k Vender
21,348
-726
-3% -USD 17.6 k 0.07% 170
2024
Q3 		USD 528 k Comprar
22,074
+1,242
+6% +USD 28.6 k 0.07% 176
2024
Q2 		USD 465 k Vender
20,832
-450
-2% -USD 9.9 k 0.05% 211
2024
Q1 		USD 478 k Vender
21,282
-147
-0.7% -USD 3.12 k 0.05% 209
2023
Q4 		USD 442 k Comprar
21,429
+1,344
+7% +USD 25.8 k 0.05% 228
2023
Q3 		USD 375 k Comprar
20,085
+1,818
+10% +USD 35.2 k 0.04% 241
2023
Q2 		USD 351 k Comprar
18,267
+2,166
+13% +USD 40 k 0.05% 230
2023
Q1 		USD 295 k Comprar
16,101
+51
+0.3% +USD 936 0.03% 253
2022
Q4 		USD 305 k Comprar
+16,050
Nuevas +USD 284 k 0.02% 311

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Eagle Strategies
Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
KHC
Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas AUM de USD 239 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en FNDX: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 0.41% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.04 k, y conservó 22,804 acciones valuadas en USD 718 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #130.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FNDX en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 22,804 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 718 k.
  • WealthPLAN Partners vendió 95 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.04 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 0.13% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 130.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.