WealthPLAN Partnerss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	717.642 $	Verkaufen	22.804 -95	-0,4 %	-3.042 $	0,13 %	130
2026 Q2	712.159 $	Kaufen	22.899 +2.470	+12 %	+74.542 $	0,14 %	133
2026 Q1	568.948 $	Verkaufen	20.429 -102	-0,5 %	-2.890 $	0,11 %	152
2025 Q4	558.649 $	Verkaufen	20.531 -386	-2 %	-10.328 $	0,08 %	171
2025 Q3	550.117 $	Verkaufen	20.917 -871	-4 %	-22.115 $	0,08 %	166
2025 Q2	534.678 $	Kaufen	21.788 +548	+3 %	+12.751 $	0,09 %	165
2025 Q1	501.476 $	Verkaufen	21.240 -108	-0,5 %	-2.611 $	0,07 %	167
2024 Q4	505.521 $	Verkaufen	21.348 -726	-3 %	-17.603 $	0,07 %	170
2024 Q3	528.010 $	Kaufen	22.074 +1.242	+6 %	+28.573 $	0,07 %	176
2024 Q2	465.109 $	Verkaufen	20.832 -450	-2 %	-9.921 $	0,05 %	211
2024 Q1	478.065 $	Verkaufen	21.282 -147	-0,7 %	-3.125 $	0,05 %	209
2023 Q4	442.437 $	Kaufen	21.429 +1.344	+7 %	+25.847 $	0,05 %	228
2023 Q3	374.719 $	Kaufen	20.085 +1.818	+10 %	+35.164 $	0,04 %	241
2023 Q2	350.544 $	Kaufen	18.267 +2.166	+13 %	+40.023 $	0,05 %	230
2023 Q1	294.756 $	Kaufen	16.101 +51	+0,3 %	+936 $	0,03 %	253
2022 Q4	305.004 $	Kaufen	+16.050	Neu	+283.990 $	0,02 %	311

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas 239 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 0,41 %, verkaufte schätzungsweise 3.042 $ und hielt danach 22.804 Aktien im Wert von 717.642 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 22.804 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 717.642 $.
WealthPLAN Partners verkaufte 95 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.042 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 130.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .