de WealthPLAN Partners WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.7 M	Comprar	96,254 +20,762	+28%	+USD 1.66 M	1.42%	15
2026 Q2	USD 5.87 M	Comprar	75,492 +33,560	+80%	+USD 2.54 M	1.12%	19
2026 Q1	USD 2.86 M	Comprar	41,932 +32,451	+342%	+USD 2.3 M	0.55%	42
2025 Q4	USD 672 k	Comprar	+9,481	Nuevas	+USD 663 k	0.1%	156

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de USD 255 M 3.23% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

EGA

E&G Advisors Houston, Texas AUM de USD 519 M 22.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en EPS: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en 28% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.66 M y elevar la posición a 96,254 acciones con un valor de USD 7.7 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #15.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en EPS en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 96,254 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund con un valor de USD 7.7 M.
WealthPLAN Partners compró 20,762 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.66 M.
WisdomTree US LargeCap Fund representó 1.42% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 15.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.