WealthPLAN Partnerss WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,7 Mio. $	Kaufen	96.254 +20.762	+28 %	+1,66 Mio. $	1,42 %	15
2026 Q2	5,87 Mio. $	Kaufen	75.492 +33.560	+80 %	+2,54 Mio. $	1,12 %	19
2026 Q1	2,86 Mio. $	Kaufen	41.932 +32.451	+342 %	+2,3 Mio. $	0,55 %	42
2025 Q4	671.824 $	Kaufen	+9.481	Neu	+663.059 $	0,1 %	156

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EGA

E&G Advisors Houston, Texas 519 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q3 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,66 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 96.254 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $. Die Position macht 1,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 96.254 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 7,7 Mio. $.
WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 20.762 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q3 2026 1,42 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 15.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .