Carson Wealth (CWM LLC)s WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	31,7 Mio. $	Kaufen	465.565 +31.850	+7 %	+2,25 Mio. $	0,08 %	228
2025 Q4	30,7 Mio. $	Kaufen	433.715 +433.508	+209.424 %	+30,3 Mio. $	0,08 %	213
2025 Q3	14.000 $	Kaufen	+207	Neu	+13.762 $	﹤0,01 %	4303
2024 Q1	–	Verkaufen	-219	Geschlossen	-11.000 $	–	4426
2023 Q4	11.000 $	Kaufen	+219	Neu	+10.338 $	﹤0,01 %	3128
2022 Q4	–	Verkaufen	-413	Geschlossen	-16.000 $	–	4038
2022 Q3	16.000 $	Verkaufen	413 -807	-66 %	-34.426 $	﹤0,01 %	2373
2022 Q2	50.000 $	Kaufen	+1.220	Neu	+53.972 $	﹤0,01 %	1631
2019 Q1	–	Verkaufen	-9.368	Geschlossen	-264.000 $	–	3017
2018 Q4	264.000 $	Kaufen	+9.368	Neu	+285.987 $	0,01 %	547

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM

EPS-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q1 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,25 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 465.565 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #228.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 465.565 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 31,7 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 31.850 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q1 2026 0,08 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 228.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .