de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 31.7 M	Comprar	465,565 +31,850	+7%	+USD 2.25 M	0.08%	228
2025 Q4	USD 30.7 M	Comprar	433,715 +433,508	+209,424%	+USD 30.3 M	0.08%	213
2025 Q3	USD 14 k	Comprar	+207	Nuevas	+USD 13.8 k	﹤0.01%	4303
2024 Q1	–	Vender	-219	Cerradas	-USD 11 k	–	4426
2023 Q4	USD 11 k	Comprar	+219	Nuevas	+USD 10.3 k	﹤0.01%	3128
2022 Q4	–	Vender	-413	Cerradas	-USD 16 k	–	4038
2022 Q3	USD 16 k	Vender	413 -807	-66%	-USD 34.4 k	﹤0.01%	2373
2022 Q2	USD 50 k	Comprar	+1,220	Nuevas	+USD 54 k	﹤0.01%	1631
2019 Q1	–	Vender	-9,368	Cerradas	-USD 264 k	–	3017
2018 Q4	USD 264 k	Comprar	+9,368	Nuevas	+USD 286 k	0.01%	547

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 236 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas AUM de USD 562 M

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en EPS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en 7.3% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 2.25 M y elevar la posición a 465,565 acciones con un valor de USD 31.7 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #228.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en EPS en T4 2018 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 465,565 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund con un valor de USD 31.7 M.
Carson Wealth (CWM LLC) compró 31,850 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T1 2026, por un monto estimado de USD 2.25 M.
WisdomTree US LargeCap Fund representó 0.08% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 228.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2026, 173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.