de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree US LargeCap Fund EPS Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação EPS Atividade dos fundos em EPS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 31,7 mi	Comprar	465.565 +31.850	+7%	+US$ 2,25 mi	0,08%	228
2025 Q4	US$ 30,7 mi	Comprar	433.715 +433.508	+209.424%	+US$ 30,3 mi	0,08%	213
2025 Q3	US$ 14 mil	Comprar	+207	Nova	+US$ 13,8 mil	﹤0,01%	4303
2024 Q1	–	Vender	-219	Encerrada	-US$ 11 mil	–	4426
2023 Q4	US$ 11 mil	Comprar	+219	Nova	+US$ 10,3 mil	﹤0,01%	3128
2022 Q4	–	Vender	-413	Encerrada	-US$ 16 mil	–	4038
2022 Q3	US$ 16 mil	Vender	413 -807	-66%	-US$ 34,4 mil	﹤0,01%	2373
2022 Q2	US$ 50 mil	Comprar	+1.220	Nova	+US$ 54 mil	﹤0,01%	1631
2019 Q1	–	Vender	-9.368	Encerrada	-US$ 264 mil	–	3017
2018 Q4	US$ 264 mil	Comprar	+9.368	Nova	+US$ 286 mil	0,01%	547

Outros fundos que detêm EPS

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de US$ 659 mi 19,79% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de US$ 236 mi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas AUM de US$ 562 mi

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em EPS no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) em 7,3% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 2,25 mi em ações e elevando a posição para 465.565 ações, avaliadas em US$ 31,7 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 228.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em EPS no T4 2018 e a manteve por 7 trimestres desde então. 172 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EPS no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 465.565 ações de WisdomTree US LargeCap Fund, no valor de US$ 31,7 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 31.850 ações de WisdomTree US LargeCap Fund no T1 2026, por um valor estimado de US$ 2,25 mi.
WisdomTree US LargeCap Fund representou 0,08% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 228.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2018 e a manteve por 7 trimestres desde então.
172 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.