Carson Wealth (CWM LLC)
EPSのアイコン

Carson Wealth (CWM LLC)の WisdomTree US LargeCap Fund EPS 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ EPSの株式詳細 EPSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$3171万 買う
465,565
+31,850
+7% +$225万 0.08% 228
2025
Q4 		$3073万 買う
433,715
+433,508
+209,424% +$3032万 0.08% 213
2025
Q3 		$1.4万 買う
+207
新規 +$1.38万 ﹤0.01% 4303
2024
Q1 		– 売却
-219
解消 -$1.1万 – 4426
2023
Q4 		$1.1万 買う
+219
新規 +$1.03万 ﹤0.01% 3128
2022
Q4 		– 売却
-413
解消 -$1.6万 – 4038
2022
Q3 		$1.6万 売却
413
-807
-66% -$3.44万 ﹤0.01% 2373
2022
Q2 		$5万 買う
+1,220
新規 +$5.4万 ﹤0.01% 1631
2019
Q1 		– 売却
-9,368
解消 -$26.4万 – 3017
2018
Q4 		$26.4万 買う
+9,368
新規 +$28.6万 0.01% 547

EPSを保有するその他のファンド

Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts $91.9億 AUM 25.65% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン
Garrett Wealth Advisory Group
Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas $6.59億 AUM 19.79% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
TFG
Team Financial Group Temecula, California $2.53億 AUM 9.36% 推定1年リターン
Financial Gravity Asset Management
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas $5.62億 AUM

Carson Wealth (CWM LLC)のEPS保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はWisdomTree US LargeCap Fund (EPS)の保有株数を7.3%増やしました。推定$225万相当を買い増し、保有株数は合計465,565株、評価額は$3171万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #228 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にEPSの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する173本のファンドが、2026年第1四半期時点でEPSを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、WisdomTree US LargeCap Fundを465,565株保有しており、その評価額は$3171万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にWisdomTree US LargeCap Fundを31,850株購入しました。推定購入額は$225万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるWisdomTree US LargeCap Fundの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第228位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にWisdomTree US LargeCap Fundの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する173のファンドがWisdomTree US LargeCap Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。