de WealthPLAN Partners WisdomTree US LargeCap Fund EPS Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação EPS Atividade dos fundos em EPS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,7 mi	Comprar	96.254 +20.762	+28%	+US$ 1,66 mi	1,42%	15
2026 Q2	US$ 5,87 mi	Comprar	75.492 +33.560	+80%	+US$ 2,54 mi	1,12%	19
2026 Q1	US$ 2,86 mi	Comprar	41.932 +32.451	+342%	+US$ 2,3 mi	0,55%	42
2025 Q4	US$ 672 mil	Comprar	+9.481	Nova	+US$ 663 mil	0,1%	156

Outros fundos que detêm EPS

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,58 bi 23,57% Retorno est. (1 ano)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de US$ 529 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan AUM de US$ 255 mi 3,23% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

EGA

E&G Advisors Houston, Texas AUM de US$ 519 mi 22,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em EPS no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) em 28% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,66 mi em ações e elevando a posição para 96.254 ações, avaliadas em US$ 7,7 mi. A posição representa 1,42% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em EPS no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 27 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EPS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 96.254 ações de WisdomTree US LargeCap Fund, no valor de US$ 7,7 mi.
WealthPLAN Partners comprou 20.762 ações de WisdomTree US LargeCap Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,66 mi.
WisdomTree US LargeCap Fund representou 1,42% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 15.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
27 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.