de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March UMAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción UMAR Actividad de fondos de UMAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 582 k	Vender	13,485 -261	-2%	-USD 11.2 k	0.11%	145
2026 Q2	USD 581 k	Vender	13,746 -2,155	-14%	-USD 89.6 k	0.11%	150
2026 Q1	USD 632 k	Vender	15,901 -8,122	-34%	-USD 326 k	0.12%	141
2025 Q4	USD 960 k	Vender	24,023 -46,546	-66%	-USD 1.83 M	0.14%	134
2025 Q3	USD 2.75 M	Comprar	70,569 +6,599	+10%	+USD 253 k	0.41%	77
2025 Q2	USD 2.41 M	Comprar	+63,970	Nuevas	+USD 2.31 M	0.39%	82

Otros fondos que tienen UMAR en su cartera

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de USD 549 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

KWA

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Financial Group San Rafael, California AUM de USD 857 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de USD 904 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en UMAR: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March (UMAR) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.2 k, y conservó 13,485 acciones valuadas en USD 582 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #145.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en UMAR en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UMAR.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 13,485 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March con un valor de USD 582 k.
WealthPLAN Partners vendió 261 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March en T3 2026, por un valor estimado de USD 11.2 k.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March representó 0.11% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 145.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de WealthPLAN Partners en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.