de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March UMAR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação UMAR Atividade dos fundos em UMAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 582 mil	Vender	13.485 -261	-2%	-US$ 11,2 mil	0,11%	145
2026 Q2	US$ 581 mil	Vender	13.746 -2.155	-14%	-US$ 89,6 mil	0,11%	150
2026 Q1	US$ 632 mil	Vender	15.901 -8.122	-34%	-US$ 326 mil	0,12%	141
2025 Q4	US$ 960 mil	Vender	24.023 -46.546	-66%	-US$ 1,83 mi	0,14%	134
2025 Q3	US$ 2,75 mi	Comprar	70.569 +6.599	+10%	+US$ 253 mil	0,41%	77
2025 Q2	US$ 2,41 mi	Comprar	+63.970	Nova	+US$ 2,31 mi	0,39%	82

Outros fundos que detêm UMAR

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de US$ 549 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

KWA

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 273 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California AUM de US$ 857 mi 17,39% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em UMAR no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March (UMAR) em 1,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 11,2 mil e ficando com 13.485 ações avaliadas em US$ 582 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 145.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em UMAR no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T3 2025. 17 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UMAR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 13.485 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March, no valor de US$ 582 mil.
WealthPLAN Partners vendeu 261 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March em T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,2 mil.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March representou 0,11% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 145.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T3 2025.
17 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.