WealthPLAN Partnerss Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March UMAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu UMAR Fondsaktivität für UMAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	582.013 $	Verkaufen	13.485 -261	-2 %	-11.167 $	0,11 %	145
2026 Q2	580.704 $	Verkaufen	13.746 -2.155	-14 %	-89.619 $	0,11 %	150
2026 Q1	631.906 $	Verkaufen	15.901 -8.122	-34 %	-326.244 $	0,12 %	141
2025 Q4	959.714 $	Verkaufen	24.023 -46.546	-66 %	-1,83 Mio. $	0,14 %	134
2025 Q3	2,75 Mio. $	Kaufen	70.569 +6.599	+10 %	+252.849 $	0,41 %	77
2025 Q2	2,41 Mio. $	Kaufen	+63.970	Neu	+2,31 Mio. $	0,39 %	82

Weitere Fonds mit UMAR im Portfolio

Lantz Financial Naperville, Illinois 549 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWA

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Financial Group San Rafael, California 857 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UMAR-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March (UMAR) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 11.167 $ und hielt danach 13.485 Aktien im Wert von 582.013 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in UMAR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds UMAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 13.485 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March im Wert von 582.013 $.
WealthPLAN Partners verkaufte 261 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.167 $.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 145.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March erreichte im Q3 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .