Lantz Financials Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March UMAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu UMAR Fondsaktivität für UMAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,63 Mio. $	Verkaufen	199.849 -2.726	-1 %	-116.634 $	1,57 %	14
2026 Q2	8,56 Mio. $	Verkaufen	202.575 -2.872	-1 %	-119.437 $	1,57 %	13
2026 Q1	8,16 Mio. $	Kaufen	205.447 +11.512	+6 %	+462.413 $	1,69 %	11
2025 Q4	7,75 Mio. $	Verkaufen	193.935 -1.229	-0,6 %	-48.389 $	1,63 %	13
2025 Q3	7,61 Mio. $	Verkaufen	195.164 -818	-0,4 %	-31.343 $	1,68 %	12
2025 Q2	7,37 Mio. $	Kaufen	195.982 +188.436	+2.497 %	+6,8 Mio. $	1,84 %	9
2025 Q1	268.260 $	Kaufen	+7.546	Neu	+272.175 $	0,07 %	183

Weitere Fonds mit UMAR im Portfolio

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caliber Wealth Management (Kansas) Overland Park, Kansas 1,02 Mrd. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGO One Seven Beachwood, Ohio 6,08 Mrd. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California 372 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UMAR-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March (UMAR) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 116.634 $ und hielt danach 199.849 Aktien im Wert von 8,63 Mio. $. Die Position macht 1,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Lantz Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in UMAR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds UMAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 199.849 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March im Wert von 8,63 Mio. $.
Lantz Financial verkaufte 2.726 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March im Q3 2026 im geschätzten Wert von 116.634 $.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March machte in Q3 2026 1,57 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 14.
Lantz Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 49 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .