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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$73.9만 | 0.14% |
16,458
+4,701
| +40% | +US$21.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8205억
| US$72.6만 | 0.13% |
952
+62
| +7% | +US$4.71만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
128
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.1억
| US$72.6만 | 0.13% |
4,753
-1,490
| -24% | -US$24.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
129
CrowdStrike
CRWD
US$2335억
| US$72.4만 | 0.13% |
2,736
+296
| +12% | +US$6.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
130
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$71.8만 | 0.13% |
22,804
-95
| -0.4% | -US$3.04천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15억
| US$71.3만 | 0.13% |
13,052
-425
| -3% | -US$2.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
US$1269억
| US$71.3만 | 0.13% |
1,400
-135
| -9% | -US$7.42만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
133
McDonald's
MCD
US$1738억
| US$71.1만 | 0.13% |
3,078
+687
| +29% | +US$18.1만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
134
Amgen
AMGN
US$2354억
| US$70.8만 | 0.13% |
1,680
-639
| -28% | -US$25.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
US$1118억
| US$70.8만 | 0.13% |
3,843
-192
| -5% | -US$3.99만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
136
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.44억
| US$66.1만 | 0.12% |
15,436
-606
| -4% | -US$2.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1억
| US$65.5만 | 0.12% |
13,181
+1,130
| +9% | +US$5.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
AT&T
T
US$1614억
| US$63.8만 | 0.12% |
26,130
+2,599
| +11% | +US$6.27만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
139
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$63.4만 | 0.12% |
23,070
+370
| +2% | +US$1.03만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
140
NextEra Energy
NEE
US$1644억
| US$62.3만 | 0.11% |
8,226
-272
| -3% | -US$2.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
141
GE Vernova
GEV
US$2389억
| US$60.6만 | 0.11% |
637
+62
| +11% | +US$6.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
142
Realty Income
O
US$532억
| US$59.7만 | 0.11% |
10,988
-5,040
| -31% | -US$31.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.21억
| US$59.5만 | 0.11% |
14,133
-1
| -0% | -US$42 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
144
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$59만 | 0.11% |
4,659
-1,638
| -26% | -US$22.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
145
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42억
| US$58.2만 | 0.11% |
13,485
-261
| -2% | -US$1.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435억
| US$57.3만 | 0.11% |
9,360
+2,062
| +28% | +US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
US$4454만
| US$56.7만 | 0.1% |
44,441
+13,097
| +42% | +US$18.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
148
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.43억
| US$56.5만 | 0.1% |
22,254
-31,610
| -59% | -US$81.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
149
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$1.27억
| US$55.8만 | 0.1% |
13,842
-459
| -3% | -US$1.83만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
150
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6억
| US$55.7만 | 0.1% |
22,431
+5,472
| +32% | +US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF 주식으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$245만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF 주식으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.