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de WealthPLAN Partners ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 533 k Comprar
6,139
+2
+0% +USD 175 0.1% 154
2026
Q2 		USD 523 k Comprar
6,137
+1
+0% +USD 83 0.1% 159
2026
Q1 		USD 459 k Comprar
6,136
+2
+0% +USD 157 0.09% 167
2025
Q4 		USD 489 k Comprar
6,134
+2
+0% +USD 156 0.07% 184
2025
Q3 		USD 470 k Comprar
6,132
+3
+0% +USD 220 0.07% 178
2025
Q2 		USD 432 k Comprar
6,129
+1
+0% +USD 65 0.07% 177
2025
Q1 		USD 390 k Mantener
6,128
– – 0.06% 187
2024
Q4 		USD 405 k Vender
6,128
-1,112
-15% -USD 74.4 k 0.06% 184
2024
Q3 		USD 473 k Comprar
7,240
+1
+0% +USD 63 0.06% 182
2024
Q2 		USD 449 k Vender
7,239
-600
-8% -USD 35.9 k 0.05% 215
2024
Q1 		USD 476 k Vender
7,839
-2
-0% -USD 115 0.05% 210
2023
Q4 		USD 429 k Vender
7,841
-2,440
-24% -USD 124 k 0.04% 235
2023
Q3 		USD 502 k Vender
10,281
-474
-4% -USD 24.2 k 0.06% 202
2023
Q2 		USD 549 k Vender
10,755
-116
-1% -USD 5.6 k 0.08% 179
2023
Q1 		USD 518 k Comprar
10,871
+510
+5% +USD 24.1 k 0.06% 190
2022
Q4 		USD 511 k Comprar
+10,361
Nuevas +USD 473 k 0.04% 251
2022
Q1 		USD 573 k Vender
11,568
-5,960
-34% -USD 315 k 0.04% 233
2021
Q4 		USD 468 k Comprar
17,528
+8,764
+100% +USD 469 k 0.03% 260
2021
Q3 		USD 477 k Vender
8,764
-2,374
-21% -USD 121 k 0.03% 258
2021
Q2 		USD 571 k Comprar
11,138
+74
+0.7% +USD 3.57 k 0.04% 217
2021
Q1 		USD 531 k Comprar
11,064
+812
+8% +USD 35.8 k 0.04% 222
2020
Q4 		USD 453 k Comprar
10,252
+82
+0.8% +USD 3.28 k 0.04% 227
2020
Q3 		USD 402 k Mantener
10,170
– – 0.04% 219
2020
Q2 		USD 392 k Mantener
10,170
– – 0.04% 211
2020
Q1 		USD 330 k Vender
10,170
-956
-9% -USD 34.5 k 0.04% 188
2019
Q4 		USD 447 k Comprar
+11,126
Nuevas +USD 410 k 0.05% 168

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de USD 366 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1266 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de USD 261 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa AUM de USD 459 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en CSM: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 0.03% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 175 y elevar la posición a 6,139 acciones con un valor de USD 533 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #154.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 573 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 15 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 6,139 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 533 k.
  • WealthPLAN Partners compró 2 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T3 2026, por un monto estimado de USD 175.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 0.1% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 154.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 573 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 15 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.