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CSM-Symbol

WealthPLAN Partnerss ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		532.712 $ Kaufen
6.139
+2
+0 % +175 $ 0,1 % 154
2026
Q2 		522.984 $ Kaufen
6.137
+1
+0 % +83 $ 0,1 % 159
2026
Q1 		459.073 $ Kaufen
6.136
+2
+0 % +157 $ 0,09 % 167
2025
Q4 		488.762 $ Kaufen
6.134
+2
+0 % +156 $ 0,07 % 184
2025
Q3 		469.544 $ Kaufen
6.132
+3
+0 % +220 $ 0,07 % 178
2025
Q2 		431.918 $ Kaufen
6.129
+1
+0 % +65 $ 0,07 % 177
2025
Q1 		390.457 $ Halten
6.128
– – 0,06 % 187
2024
Q4 		405.265 $ Verkaufen
6.128
-1.112
-15 % -74.442 $ 0,06 % 184
2024
Q3 		473.327 $ Kaufen
7.240
+1
+0 % +63 $ 0,06 % 182
2024
Q2 		449.030 $ Verkaufen
7.239
-600
-8 % -35.896 $ 0,05 % 215
2024
Q1 		476.108 $ Verkaufen
7.839
-2
-0 % -115 $ 0,05 % 210
2023
Q4 		429.426 $ Verkaufen
7.841
-2.440
-24 % -124.201 $ 0,04 % 235
2023
Q3 		501.836 $ Verkaufen
10.281
-474
-4 % -24.225 $ 0,06 % 202
2023
Q2 		548.775 $ Verkaufen
10.755
-116
-1 % -5.602 $ 0,08 % 179
2023
Q1 		518.222 $ Kaufen
10.871
+510
+5 % +24.075 $ 0,06 % 190
2022
Q4 		510.845 $ Kaufen
+10.361
Neu +472.654 $ 0,04 % 251
2022
Q1 		573.000 $ Verkaufen
11.568
-5.960
-34 % -315.430 $ 0,04 % 233
2021
Q4 		468.000 $ Kaufen
17.528
+8.764
+100 % +468.782 $ 0,03 % 260
2021
Q3 		477.000 $ Verkaufen
8.764
-2.374
-21 % -121.424 $ 0,03 % 258
2021
Q2 		571.000 $ Kaufen
11.138
+74
+0,7 % +3.568 $ 0,04 % 217
2021
Q1 		531.000 $ Kaufen
11.064
+812
+8 % +35.783 $ 0,04 % 222
2020
Q4 		453.000 $ Kaufen
10.252
+82
+0,8 % +3.279 $ 0,04 % 227
2020
Q3 		402.000 $ Halten
10.170
– – 0,04 % 219
2020
Q2 		392.000 $ Halten
10.170
– – 0,04 % 211
2020
Q1 		330.000 $ Verkaufen
10.170
-956
-9 % -34.451 $ 0,04 % 188
2019
Q4 		447.000 $ Kaufen
+11.126
Neu +409.841 $ 0,05 % 168

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Gill Capital Partners Denver, Colorado 366 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California 1,27 Mrd. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q3 2026 um 0,03 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 175 $ und erhöhte die Position damit auf 6.139 Aktien im Wert von 532.712 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 573.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 6.139 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 532.712 $.
  • WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 2 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im geschätzten Wert von 175 $.
  • ProShares Large Cap Core Plus machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 154.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q1 2022 mit 573.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .