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de WealthPLAN Partners ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 533 mil Comprar
6.139
+2
+0% +US$ 175 0,1% 154
2026
Q2 		US$ 523 mil Comprar
6.137
+1
+0% +US$ 83 0,1% 159
2026
Q1 		US$ 459 mil Comprar
6.136
+2
+0% +US$ 157 0,09% 167
2025
Q4 		US$ 489 mil Comprar
6.134
+2
+0% +US$ 156 0,07% 184
2025
Q3 		US$ 470 mil Comprar
6.132
+3
+0% +US$ 220 0,07% 178
2025
Q2 		US$ 432 mil Comprar
6.129
+1
+0% +US$ 65 0,07% 177
2025
Q1 		US$ 390 mil Manter
6.128
– – 0,06% 187
2024
Q4 		US$ 405 mil Vender
6.128
-1.112
-15% -US$ 74,4 mil 0,06% 184
2024
Q3 		US$ 473 mil Comprar
7.240
+1
+0% +US$ 63 0,06% 182
2024
Q2 		US$ 449 mil Vender
7.239
-600
-8% -US$ 35,9 mil 0,05% 215
2024
Q1 		US$ 476 mil Vender
7.839
-2
-0% -US$ 115 0,05% 210
2023
Q4 		US$ 429 mil Vender
7.841
-2.440
-24% -US$ 124 mil 0,04% 235
2023
Q3 		US$ 502 mil Vender
10.281
-474
-4% -US$ 24,2 mil 0,06% 202
2023
Q2 		US$ 549 mil Vender
10.755
-116
-1% -US$ 5,6 mil 0,08% 179
2023
Q1 		US$ 518 mil Comprar
10.871
+510
+5% +US$ 24,1 mil 0,06% 190
2022
Q4 		US$ 511 mil Comprar
+10.361
Nova +US$ 473 mil 0,04% 251
2022
Q1 		US$ 573 mil Vender
11.568
-5.960
-34% -US$ 315 mil 0,04% 233
2021
Q4 		US$ 468 mil Comprar
17.528
+8.764
+100% +US$ 469 mil 0,03% 260
2021
Q3 		US$ 477 mil Vender
8.764
-2.374
-21% -US$ 121 mil 0,03% 258
2021
Q2 		US$ 571 mil Comprar
11.138
+74
+0,7% +US$ 3,57 mil 0,04% 217
2021
Q1 		US$ 531 mil Comprar
11.064
+812
+8% +US$ 35,8 mil 0,04% 222
2020
Q4 		US$ 453 mil Comprar
10.252
+82
+0,8% +US$ 3,28 mil 0,04% 227
2020
Q3 		US$ 402 mil Manter
10.170
– – 0,04% 219
2020
Q2 		US$ 392 mil Manter
10.170
– – 0,04% 211
2020
Q1 		US$ 330 mil Vender
10.170
-956
-9% -US$ 34,5 mil 0,04% 188
2019
Q4 		US$ 447 mil Comprar
+11.126
Nova +US$ 410 mil 0,05% 168

Outros fundos que detêm CSM

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)
GCP
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 1,27 bi 24,42% Retorno est. (1 ano)
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa AUM de US$ 459 mi 19,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em CSM no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) em 0,03% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 175 em ações e elevando a posição para 6.139 ações, avaliadas em US$ 533 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 154.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em CSM no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 573 mil em T1 2022. 15 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 6.139 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 533 mil.
  • WealthPLAN Partners comprou 2 ações de ProShares Large Cap Core Plus no T3 2026, por um valor estimado de US$ 175.
  • ProShares Large Cap Core Plus representou 0,1% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 154.
  • WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de ProShares Large Cap Core Plus de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 573 mil em T1 2022.
  • 15 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.