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WealthPLAN Partners의 ProShares Large Cap Core Plus CSM 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 CSM 주식 상세 정보 CSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$53.3만 매수
6,139
+2
+0% +US$175 0.1% 154
2026
Q2 		US$52.3만 매수
6,137
+1
+0% +US$83 0.1% 159
2026
Q1 		US$45.9만 매수
6,136
+2
+0% +US$157 0.09% 167
2025
Q4 		US$48.9만 매수
6,134
+2
+0% +US$156 0.07% 184
2025
Q3 		US$47만 매수
6,132
+3
+0% +US$220 0.07% 178
2025
Q2 		US$43.2만 매수
6,129
+1
+0% +US$65 0.07% 177
2025
Q1 		US$39만 보유
6,128
– – 0.06% 187
2024
Q4 		US$40.5만 매도
6,128
-1,112
-15% -US$7.44만 0.06% 184
2024
Q3 		US$47.3만 매수
7,240
+1
+0% +US$63 0.06% 182
2024
Q2 		US$44.9만 매도
7,239
-600
-8% -US$3.59만 0.05% 215
2024
Q1 		US$47.6만 매도
7,839
-2
-0% -US$115 0.05% 210
2023
Q4 		US$42.9만 매도
7,841
-2,440
-24% -US$12.4만 0.04% 235
2023
Q3 		US$50.2만 매도
10,281
-474
-4% -US$2.42만 0.06% 202
2023
Q2 		US$54.9만 매도
10,755
-116
-1% -US$5.6천 0.08% 179
2023
Q1 		US$51.8만 매수
10,871
+510
+5% +US$2.41만 0.06% 190
2022
Q4 		US$51.1만 매수
+10,361
신규 +US$47.3만 0.04% 251
2022
Q1 		US$57.3만 매도
11,568
-5,960
-34% -US$31.5만 0.04% 233
2021
Q4 		US$46.8만 매수
17,528
+8,764
+100% +US$46.9만 0.03% 260
2021
Q3 		US$47.7만 매도
8,764
-2,374
-21% -US$12.1만 0.03% 258
2021
Q2 		US$57.1만 매수
11,138
+74
+0.7% +US$3.57천 0.04% 217
2021
Q1 		US$53.1만 매수
11,064
+812
+8% +US$3.58만 0.04% 222
2020
Q4 		US$45.3만 매수
10,252
+82
+0.8% +US$3.28천 0.04% 227
2020
Q3 		US$40.2만 보유
10,170
– – 0.04% 219
2020
Q2 		US$39.2만 보유
10,170
– – 0.04% 211
2020
Q1 		US$33만 매도
10,170
-956
-9% -US$3.45만 0.04% 188
2019
Q4 		US$44.7만 매수
+11,126
신규 +US$41만 0.05% 168

CSM를 보유한 다른 펀드들

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM US$18.3억 13% 1년 추정 수익률
GCP
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM US$3.66억 12.21% 1년 추정 수익률
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM US$5.65억 15.04% 1년 추정 수익률
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM US$12.7억 24.42% 1년 추정 수익률
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM US$4.16억 11.87% 1년 추정 수익률
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM US$2.61억 21.54% 1년 추정 수익률
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa AUM US$4.59억 19.8% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 CSM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 지분을 0.03% 늘리고, 약 US$175 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,139주로 늘렸으며 평가액은 US$53.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #154예요.

WealthPLAN Partners는 2019년 4분기에 CSM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$57.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 15개가 2026년 3분기 기준으로 CSM를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$53.3만 상당의 ProShares Large Cap Core Plus 주식 6,139주를 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 ProShares Large Cap Core Plus 주식 2주를 매수했어요. 추정 금액은 US$175예요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 ProShares Large Cap Core Plus 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #154위였습니다.
  • WealthPLAN Partners는 2019년 4분기에 ProShares Large Cap Core Plus 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthPLAN Partners의 ProShares Large Cap Core Plus 보유 규모는 2022년 1분기에 US$57.3만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 15개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 ProShares Large Cap Core Plus을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.