B. Riley Wealth Advisors
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de B. Riley Wealth Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de B. Riley Wealth Advisors Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.9 M Comprar
182,748
+19,903
+12% +USD 1.74 M 0.62% 28
2026
Q2 		USD 13.8 M Vender
162,845
-1,692
-1% -USD 141 k 0.74% 23
2026
Q1 		USD 12 M Vender
164,537
-10,586
-6% -USD 831 k 0.76% 18
2025
Q4 		USD 14 M Vender
175,123
-1,289
-0.7% -USD 101 k 0.64% 22
2025
Q3 		USD 13.5 M Vender
176,412
-22,551
-11% -USD 1.65 M 0.62% 29
2025
Q2 		USD 14 M Vender
198,963
-39,884
-17% -USD 2.6 M 0.66% 26
2025
Q1 		USD 15.2 M Vender
238,847
-12,485
-5% -USD 833 k 0.45% 38
2024
Q4 		USD 16.6 M Comprar
251,332
+9,360
+4% +USD 627 k 0.54% 26
2024
Q3 		USD 15.8 M Vender
241,972
-22,215
-8% -USD 1.39 M 0.44% 40
2024
Q2 		USD 16.4 M Vender
264,187
-134,654
-34% -USD 8.06 M 0.42% 40
2024
Q1 		USD 19.5 M Comprar
398,841
+125,522
+46% +USD 7.2 M 0.53% 34
2023
Q4 		USD 15 M Vender
273,319
-125,522
-31% -USD 6.39 M 0.4% 42
2023
Q3 		USD 19.5 M Comprar
398,841
+99,167
+33% +USD 5.07 M 0.53% 34
2023
Q2 		USD 15.3 M Vender
299,674
-34,615
-10% -USD 1.67 M 0.34% 60
2023
Q1 		USD 15.9 M Vender
334,289
-52,553
-14% -USD 2.48 M 0.42% 45
2022
Q4 		USD 17.4 M Vender
386,842
-1,175
-0.3% -USD 53.6 k 0.49% 42
2022
Q3 		USD 16.4 M Comprar
388,017
+340,661
+719% +USD 16 M 0.5% 40
2022
Q2 		USD 2.11 M Comprar
47,356
+1,117
+2% +USD 54.9 k 0.09% 233
2022
Q1 		USD 2.49 M Vender
46,239
-767
-2% -USD 40.6 k 0.08% 250
2021
Q4 		USD 2.62 M Vender
47,006
-942
-2% -USD 50.4 k 0.08% 282
2021
Q3 		USD 2.4 M Vender
47,948
-388
-0.8% -USD 19.8 k 0.08% 296
2021
Q2 		USD 2.4 M Vender
48,336
-990
-2% -USD 47.7 k 0.08% 291
2021
Q1 		USD 2.25 M Comprar
49,326
+2,928
+6% +USD 129 k 0.08% 283
2020
Q4 		USD 1.96 M Vender
46,398
-3,732
-7% -USD 149 k 0.1% 205
2020
Q3 		USD 1.91 M Comprar
50,130
+638
+1% +USD 24.1 k 0.1% 204
2020
Q2 		USD 1.76 M Comprar
49,492
+164
+0.3% +USD 5.52 k 0.12% 185
2020
Q1 		USD 1.46 M Vender
49,328
-68
-0.1% -USD 2.45 k 0.12% 170
2019
Q4 		USD 1.91 M Comprar
49,396
+344
+0.7% +USD 12.7 k 0.16% 144
2019
Q3 		USD 1.74 M Comprar
49,052
+3,158
+7% +USD 111 k 0.17% 133
2019
Q2 		USD 1.62 M Comprar
45,894
+1,900
+4% +USD 66.1 k 0.18% 119
2019
Q1 		USD 1.5 M Comprar
43,994
+1,222
+3% +USD 40.5 k 0.19% 115
2018
Q4 		USD 1.3 M Comprar
42,772
+980
+2% +USD 32.5 k 0.18% 128
2018
Q3 		USD 1.51 M Comprar
41,792
+292
+0.7% +USD 10.3 k 0.18% 133
2018
Q2 		USD 1.4 M Comprar
41,500
+1,312
+3% +USD 44.3 k 0.19% 133
2018
Q1 		USD 1.34 M Comprar
40,188
+3,644
+10% +USD 124 k 0.19% 131
2017
Q4 		USD 1.22 M Comprar
36,544
+986
+3% +USD 31.9 k 0.16% 153
2017
Q3 		USD 1.11 M Comprar
35,558
+98
+0.3% +USD 3 k 0.18% 133
2017
Q2 		USD 1.07 M Comprar
35,460
+4,912
+16% +USD 146 k 0.19% 139
2017
Q1 		USD 892 k Comprar
30,548
+3,534
+13% +USD 101 k 0.18% 144
2016
Q4 		USD 747 k Vender
27,014
-3,138
-10% -USD 84.4 k 0.15% 159
2016
Q3 		USD 797 k Vender
30,152
-102
-0.3% -USD 2.7 k 0.16% 167
2016
Q2 		USD 774 k Comprar
30,254
+2,726
+10% +USD 69 k 0.16% 167
2016
Q1 		USD 696 k Comprar
27,528
+2,038
+8% +USD 48.3 k 0.16% 158
2015
Q4 		USD 630 k Vender
25,490
-406
-2% -USD 10 k 0.13% 196
2015
Q3 		USD 598 k Comprar
25,896
+3,782
+17% +USD 92.6 k 0.14% 198
2015
Q2 		USD 550 k Comprar
22,114
+6,814
+45% +USD 173 k 0.14% 193
2015
Q1 		USD 385 k Vender
15,300
-3,568
-19% -USD 89.8 k 0.09% 287
2014
Q4 		USD 2.46 M Comprar
+18,868
Nuevas +USD 464 k 0.05% 486
2014
Q3 		– Vender
-8,052
Cerradas -USD 191 k – 890
2014
Q2 		USD 191 k Comprar
8,052
+1,240
+18% +USD 28.6 k 0.04% 470
2014
Q1 		USD 153 k Comprar
+6,812
Nuevas +USD 149 k 0.05% 473

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 627 M 18.86% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año
Gill Capital Partners
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de USD 366 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1266 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de B. Riley Wealth Advisors en CSM: resumen de T3 2026

B. Riley Wealth Advisors aumentó su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.74 M y elevar la posición a 182,748 acciones con un valor de USD 15.9 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #28.

B. Riley Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CSM en T1 2014 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T3 2026, B. Riley Wealth Advisors tenía 182,748 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 15.9 M.
  • B. Riley Wealth Advisors compró 19,903 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.74 M.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 0.62% de la cartera de B. Riley Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 28.
  • B. Riley Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T1 2014 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces.
  • La posición de B. Riley Wealth Advisors en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de B. Riley Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.