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B. Riley Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
27.52%
Rendimiento estimado a 1 año
28.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+131.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+464.56%
AUM
USD 2569 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 701 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 645 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.02%
Posición
1,163
Nuevas
249
Aumentadas
548
Reducidas
232
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 38.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.9 M |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 6.64 M |
| 2 |
AllianceBernstein
AB
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.2% |
| 2 | Tecnología | 24.05% |
| 3 | Finanzas | 5.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.2% |
| 5 | Atención médica | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 133 M | 5.18% |
582,603
+80,978
| +16% | +USD 17.4 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 112 M | 4.36% |
336,396
+108,669
| +48% | +USD 34.9 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 59 M | 2.3% |
115,004
+33,226
| +41% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.1 M | 2.07% |
212,968
+61,595
| +41% | +USD 15.6 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 50 M | 1.95% |
555,179
+209,537
| +61% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 49.6 M | 1.93% |
64,810
+5,166
| +9% | +USD 3.94 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 48.1 M | 1.87% |
66,288
+6,875
| +12% | +USD 4.29 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 47.1 M | 1.83% |
513,880
+419,510
| +445% | +USD 38.4 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 34.6 M | 1.35% |
45,385
+11,684
| +35% | +USD 8.88 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30.5 M | 1.19% |
88,512
+24,969
| +39% | +USD 8.67 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 29.1 M | 1.13% |
155,587
-3,872
| -2% | -USD 617 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 29 M | 1.13% |
25,044
+2,742
| +12% | +USD 3.24 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.2 M | 1.1% |
38,131
+8,861
| +30% | +USD 6.33 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 27.5 M | 1.07% |
103,966
+6,266
| +6% | +USD 1.33 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 27.5 M | 1.07% |
80,681
+26,441
| +49% | +USD 9.11 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.9 M | 1.01% |
73,656
+16,191
| +28% | +USD 6.1 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 25.2 M | 0.98% |
116,706
+23,917
| +26% | +USD 5.32 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2479 M
| USD 24.5 M | 0.95% |
520,995
+10,026
| +2% | +USD 470 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 24.1 M | 0.94% |
60,770
-411
| -0.7% | -USD 146 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 23.1 M | 0.9% |
37,785
+3,168
| +9% | +USD 1.63 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.2 M | 0.86% |
66,961
+17,071
| +34% | +USD 5.97 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
| USD 21.3 M | 0.83% |
264,270
+239,333
| +960% | +USD 19.5 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 21.2 M | 0.83% |
64,609
+47,055
| +268% | +USD 14.7 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 20.7 M | 0.81% |
33,981
+907
| +3% | +USD 520 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.5 M | 0.8% |
104,810
+3,281
| +3% | +USD 606 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de B. Riley Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, B. Riley Wealth Advisors mantenía 1,163 posiciones por un valor de USD 2569 M, un aumento de 38% frente a los USD 1868 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
B. Riley Wealth Advisors destinó USD 645 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 249 nuevas posiciones y aumentó 548 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 208,816 acciones con un valor de USD 8.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.64 M.
- La mayor compra de B. Riley Wealth Advisors en T3 2026 fue First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 208,816 acciones por un valor de USD 8.56 M.
- B. Riley Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 38.4 M.
- La mayor reducción de B. Riley Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.64 M.
- B. Riley Wealth Advisors cerró por completo su posición en AllianceBernstein en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.65 M.
- Las diez principales posiciones de B. Riley Wealth Advisors representan 24% de su cartera de USD 2569 M en T3 2026.
- B. Riley Wealth Advisors abrió 249 posiciones nuevas y cerró 71 en T3 2026.
- El valor de la cartera de B. Riley Wealth Advisors aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2569 M.
Según el Informe 13F de B. Riley Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.