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B. Riley Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
27,52%
Retorno est. (1 ano)
28,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+28,13%
Retorno est. (3 anos)
+117,61%
Retorno est. (5 anos)
+131,02%
Retorno est. (10 anos)
+464,56%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 701 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 645 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,02%
Posição
1.163
Nova
249
Aumentada
548
Reduzida
232
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 38,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 18,3 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,2% |
| 2 | Tecnologia | 24,05% |
| 3 | Financeiro | 5,96% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,2% |
| 5 | Saúde | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 133 mi | 5,18% |
582.603
+80.978
| +16% | +US$ 17,4 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 112 mi | 4,36% |
336.396
+108.669
| +48% | +US$ 34,9 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 59 mi | 2,3% |
115.004
+33.226
| +41% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 53,1 mi | 2,07% |
212.968
+61.595
| +41% | +US$ 15,6 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 50 mi | 1,95% |
555.179
+209.537
| +61% | +US$ 18,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 49,6 mi | 1,93% |
64.810
+5.166
| +9% | +US$ 3,94 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 48,1 mi | 1,87% |
66.288
+6.875
| +12% | +US$ 4,29 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 47,1 mi | 1,83% |
513.880
+419.510
| +445% | +US$ 38,4 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34,6 mi | 1,35% |
45.385
+11.684
| +35% | +US$ 8,88 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,5 mi | 1,19% |
88.512
+24.969
| +39% | +US$ 8,67 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 29,1 mi | 1,13% |
155.587
-3.872
| -2% | -US$ 617 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 29 mi | 1,13% |
25.044
+2.742
| +12% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,2 mi | 1,1% |
38.131
+8.861
| +30% | +US$ 6,33 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 27,5 mi | 1,07% |
103.966
+6.266
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 27,5 mi | 1,07% |
80.681
+26.441
| +49% | +US$ 9,11 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 25,9 mi | 1,01% |
73.656
+16.191
| +28% | +US$ 6,1 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 25,2 mi | 0,98% |
116.706
+23.917
| +26% | +US$ 5,32 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
18
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$ 2,48 bi
| US$ 24,5 mi | 0,95% |
520.995
+10.026
| +2% | +US$ 470 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 24,1 mi | 0,94% |
60.770
-411
| -0,7% | -US$ 146 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 23,1 mi | 0,9% |
37.785
+3.168
| +9% | +US$ 1,63 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,2 mi | 0,86% |
66.961
+17.071
| +34% | +US$ 5,97 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 21,3 mi | 0,83% |
264.270
+239.333
| +960% | +US$ 19,5 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 21,2 mi | 0,83% |
64.609
+47.055
| +268% | +US$ 14,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 20,7 mi | 0,81% |
33.981
+907
| +3% | +US$ 520 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 20,5 mi | 0,8% |
104.810
+3.281
| +3% | +US$ 606 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de B. Riley Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, B. Riley Wealth Advisors detinha 1.163 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 38% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
B. Riley Wealth Advisors alocou US$ 645 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 249 novas posições e aumentando 548 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 208.816 ações no valor de US$ 8,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,64 mi.
- A maior compra de B. Riley Wealth Advisors no T3 2026 foi First Trust North American Energy Infrastructure Fund: 208.816 ações no valor de US$ 8,56 mi.
- B. Riley Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 38,4 mi.
- A maior redução de B. Riley Wealth Advisors em T3 2026 foi em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,64 mi.
- B. Riley Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em AllianceBernstein no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,65 mi.
- As dez maiores posições de B. Riley Wealth Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T3 2026.
- B. Riley Wealth Advisors abriu 249 novas posições e encerrou 71 em T3 2026.
- O valor da carteira de B. Riley Wealth Advisors subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de B. Riley Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.