Legacy Private Trust
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de Legacy Private Trust ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Private Trust Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.41 M Vender
50,801
-725
-1% -USD 63.4 k 0.24% 75
2026
Q2 		USD 4.39 M Vender
51,526
-2,344
-4% -USD 195 k 0.24% 78
2026
Q1 		USD 4.03 M Vender
53,870
-1,880
-3% -USD 148 k 0.25% 80
2025
Q4 		USD 4.44 M Vender
55,750
-24
-0% -USD 1.87 k 0.26% 78
2025
Q3 		USD 4.27 M Vender
55,774
-3,321
-6% -USD 243 k 0.25% 76
2025
Q2 		USD 4.16 M Vender
59,095
-19,009
-24% -USD 1.24 M 0.27% 72
2025
Q1 		USD 4.98 M Vender
78,104
-19,354
-20% -USD 1.29 M 0.34% 61
2024
Q4 		USD 6.45 M Vender
97,458
-318
-0.3% -USD 21.3 k 0.42% 50
2024
Q3 		USD 6.39 M Vender
97,776
-1,289
-1% -USD 80.9 k 0.43% 52
2024
Q2 		USD 6.15 M Vender
99,065
-1,549
-2% -USD 92.7 k 0.44% 55
2024
Q1 		USD 6.11 M Vender
100,614
-1,182
-1% -USD 67.8 k 0.45% 57
2023
Q4 		USD 5.58 M Mantener
101,796
– – 0.44% 59
2023
Q3 		USD 4.97 M Vender
101,796
-1,302
-1% -USD 66.5 k 0.43% 59
2023
Q2 		USD 5.26 M Vender
103,098
-1,249
-1% -USD 60.3 k 0.44% 58
2023
Q1 		USD 4.97 M Vender
104,347
-1,949
-2% -USD 92 k 0.42% 68
2022
Q4 		USD 4.77 M Vender
106,296
-168
-0.2% -USD 7.66 k 0.43% 70
2022
Q3 		USD 4.5 M Vender
106,464
-7,218
-6% -USD 339 k 0.43% 64
2022
Q2 		USD 5.07 M Vender
113,682
-4,791
-4% -USD 235 k 0.45% 62
2022
Q1 		USD 6.38 M Vender
118,473
-1,847
-2% -USD 97.8 k 0.5% 56
2021
Q4 		USD 6.7 M Vender
120,320
-450
-0.4% -USD 24.1 k 0.5% 51
2021
Q3 		USD 6.05 M Vender
120,770
-1,694
-1% -USD 86.6 k 0.49% 56
2021
Q2 		USD 6.08 M Vender
122,464
-11,594
-9% -USD 559 k 0.51% 53
2021
Q1 		USD 6.12 M Vender
134,058
-51,278
-28% -USD 2.26 M 0.55% 51
2020
Q4 		USD 7.82 M Vender
185,336
-45,242
-20% -USD 1.81 M 0.74% 37
2020
Q3 		USD 8.79 M Vender
230,578
-90,086
-28% -USD 3.4 M 0.91% 30
2020
Q2 		USD 11.4 M Vender
320,664
-129,450
-29% -USD 4.36 M 1.25% 18
2020
Q1 		USD 13.3 M Vender
450,114
-97,486
-18% -USD 3.51 M 1.73% 12
2019
Q4 		USD 21.1 M Vender
547,600
-49,910
-8% -USD 1.84 M 2.21% 10
2019
Q3 		USD 21.2 M Vender
597,510
-12,502
-2% -USD 441 k 2.37% 7
2019
Q2 		USD 21.5 M Vender
610,012
-99,710
-14% -USD 3.47 M 2.45% 8
2019
Q1 		USD 24.3 M Comprar
709,722
+19,938
+3% +USD 661 k 2.88% 5
2018
Q4 		USD 20.9 M Comprar
689,784
+33,912
+5% +USD 1.12 M 2.7% 6
2018
Q3 		USD 23.7 M Vender
655,872
-4,588
-0.7% -USD 162 k 2.68% 5
2018
Q2 		USD 22.3 M Vender
660,460
-15,254
-2% -USD 516 k 2.66% 6
2018
Q1 		USD 22.5 M Comprar
675,714
+23,324
+4% +USD 796 k 2.63% 6
2017
Q4 		USD 21.8 M Vender
652,390
-35,064
-5% -USD 1.13 M 2.54% 7
2017
Q3 		USD 21.5 M Comprar
687,454
+97,178
+16% +USD 2.97 M 2.62% 9
2017
Q2 		USD 17.7 M Comprar
+590,276
Nuevas +USD 17.5 M 2.25% 11
2016
Q1 		– Vender
-60,000
Cerradas -USD 1.48 M – 241
2015
Q4 		USD 1.48 M Vender
60,000
-6,000
-9% -USD 148 k 0.23% 107
2015
Q3 		USD 1.52 M Mantener
66,000
– – 0.24% 101
2015
Q2 		USD 1.64 M Comprar
66,000
+14,400
+28% +USD 366 k 0.25% 103
2015
Q1 		USD 1.3 M Comprar
+51,600
Nuevas +USD 1.3 M 0.19% 122

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de USD 366 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1266 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
EWM
Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
WP
WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de USD 544 M 17.34% Rendimiento estimado a 1 año
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de USD 261 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa AUM de USD 459 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Private Trust en CSM: resumen de T3 2026

Legacy Private Trust redujo su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.4 k, y conservó 50,801 acciones valuadas en USD 4.41 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Legacy Private Trust reportó por primera vez una posición en CSM en T1 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.3 M en T1 2019. Al cierre de T3 2026, 15 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T3 2026, Legacy Private Trust tenía 50,801 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 4.41 M.
  • Legacy Private Trust vendió 725 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T3 2026, por un valor estimado de USD 63.4 k.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 0.24% de la cartera de Legacy Private Trust en T3 2026 y fue su posición número 75.
  • Legacy Private Trust reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T1 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Legacy Private Trust en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 24.3 M en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 15 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Private Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.