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de WealthPLAN Partners Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 419 k Comprar
597
+159
+36% +USD 111 k 0.08% 170
2026
Q2 		USD 301 k Comprar
438
+25
+6% +USD 16.7 k 0.06% 190
2026
Q1 		USD 247 k Vender
413
-489
-54% -USD 306 k 0.05% 204
2025
Q4 		USD 565 k Vender
902
-903
-50% -USD 561 k 0.08% 169
2025
Q3 		USD 1.11 M Vender
1,805
-51
-3% -USD 30.1 k 0.17% 122
2025
Q2 		USD 1.05 M Vender
1,856
-444
-19% -USD 233 k 0.17% 119
2025
Q1 		USD 1.18 M Comprar
2,300
+550
+31% +USD 297 k 0.17% 119
2024
Q4 		USD 943 k Comprar
1,750
+344
+24% +USD 186 k 0.13% 126
2024
Q3 		USD 742 k Vender
1,406
-338
-19% -USD 172 k 0.1% 142
2024
Q2 		USD 872 k Comprar
1,744
+147
+9% +USD 70.7 k 0.09% 151
2024
Q1 		USD 768 k Mantener
1,597
– – 0.08% 166
2023
Q4 		USD 698 k Comprar
1,597
+19
+1% +USD 7.78 k 0.07% 181
2023
Q3 		USD 620 k Comprar
1,578
+1,153
+271% +USD 471 k 0.07% 179
2023
Q2 		USD 173 k Vender
425
-921
-68% -USD 355 k 0.02% 313
2023
Q1 		USD 506 k Vender
1,346
-164
-11% -USD 60.1 k 0.06% 194
2022
Q4 		USD 573 k Comprar
+1,510
Nuevas +USD 533 k 0.04% 239
2022
Q1 		USD 823 k Comprar
2,173
+183
+9% +USD 74.9 k 0.06% 192
2021
Q4 		USD 823 k Comprar
1,990
+1,287
+183% +USD 543 k 0.05% 191
2021
Q3 		USD 303 k Comprar
703
+56
+9% +USD 22.7 k 0.02% 311
2021
Q2 		USD 264 k Comprar
+647
Nuevas +USD 248 k 0.02% 309
2017
Q2 		– Vender
-60
Cerradas -USD 12.9 k – 419
2017
Q1 		USD 12.9 k Comprar
+60
Nuevas +USD 12.8 k 0.04% 233
2016
Q3 		USD 65.5 k Comprar
332
+61
+23% +USD 12.1 k 0.02% 293
2016
Q2 		USD 52.2 k Comprar
+271
Nuevas +USD 51.6 k 0.01% 903
2015
Q4 		USD 29.7 k Comprar
+159
Nuevas +USD 29.9 k ﹤0.01% 768

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Steel Grove Capital Advisors
Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 1122 M 20.37% Rendimiento estimado a 1 año
Gleason Group
Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de USD 1134 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año
HI
Human Investing Lake Oswego, Oregon AUM de USD 787 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en VOO: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 36% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 111 k y elevar la posición a 597 acciones con un valor de USD 419 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #170.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en VOO en T4 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 597 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 419 k.
  • WealthPLAN Partners compró 159 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 111 k.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 0.08% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 170.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.