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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.03%
Posición
243
Nuevas
16
Aumentadas
104
Reducidas
89
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.19% |
| 2 | Tecnología | 15.3% |
| 3 | Finanzas | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Industriales | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
666
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
202
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6353 M
| USD 227 k | 0.04% |
3,129
-33,788
| -92% | -USD 2.45 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
W.P. Carey
WPC
USD 14.4 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
3,442
+94
| +3% | +USD 6.67 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
204
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 222 k | 0.04% |
+5,881
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Omnicom Group
OMC
USD 22.2 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
3,010
-540
| -15% | -USD 44.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 254 M
| USD 221 k | 0.04% |
+6,110
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 191 M
| USD 221 k | 0.04% |
+6,584
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 230 M
| USD 219 k | 0.04% |
+5,713
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
441
-45
| -9% | -USD 22.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
210
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 208 k | 0.04% |
4,268
-2,020
| -32% | -USD 102 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
1,241
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Uber
UBER
USD 139 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
+2,981
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
874
+9
| +1% | +USD 2.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
214
Graham Holdings Company
GHC
USD 5171 M
| USD 202 k | 0.04% |
178
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
Brown & Brown
BRO
USD 23.5 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
3,312
-2,723
| -45% | -USD 187 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
216
Shopify
SHOP
USD 229 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
+1,356
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
1,670
-143
| -8% | -USD 14.6 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
218
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 149 k | 0.03% |
327
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
11,427
-1,420
| -11% | -USD 15.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
220
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 91.2 k | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
221
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1038 M
| USD 82.5 k | 0.02% |
15,990
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
222
Stellantis
STLA
USD 12.4 mil M
| USD 70.6 k | 0.01% |
+16,184
| Nuevas | +USD 87.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Opción de compra
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 55.1 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 56.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
224
Opción de compra
Shopify
SHOP
USD 229 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 27.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners mantenía 243 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 4% frente a los USD 523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de WealthPLAN Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 104, 89 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones con un valor de USD 5.83 M. La mayor venta fue JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85,180 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 36% de su cartera de USD 544 M en T3 2026.
- WealthPLAN Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.