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de WealthPLAN Partners W.P. Carey WPC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción WPC Actividad de fondos de WPC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 222 k Comprar
3,442
+94
+3% +USD 6.67 k 0.04% 203
2026
Q2 		USD 239 k Comprar
3,348
+1
+0% +USD 73 0.05% 199
2026
Q1 		USD 227 k Vender
3,347
-3,822
-53% -USD 268 k 0.04% 209
2025
Q4 		USD 461 k Comprar
7,169
+194
+3% +USD 12.9 k 0.07% 196
2025
Q3 		USD 471 k Comprar
6,975
+3
+0% +USD 196 0.07% 177
2025
Q2 		USD 435 k Vender
6,972
-2,689
-28% -USD 166 k 0.07% 176
2025
Q1 		USD 610 k Comprar
9,661
+369
+4% +USD 21.8 k 0.09% 157
2024
Q4 		USD 506 k Vender
9,292
-3,742
-29% -USD 213 k 0.07% 169
2024
Q3 		USD 812 k Vender
13,034
-8,224
-39% -USD 487 k 0.11% 136
2024
Q2 		USD 1.17 M Vender
21,258
-79,387
-79% -USD 4.47 M 0.13% 138
2024
Q1 		USD 5.68 M Vender
100,645
-24,934
-20% -USD 1.49 M 0.59% 51
2023
Q4 		USD 8.14 M Vender
125,579
-8,602
-6% -USD 496 k 0.84% 33
2023
Q3 		USD 7.11 M Comprar
134,181
+65,804
+96% +USD 4.22 M 0.83% 36
2023
Q2 		USD 4.52 M Vender
68,377
-69,557
-50% -USD 4.84 M 0.64% 35
2023
Q1 		USD 10.5 M Vender
137,934
-145,237
-51% -USD 11.6 M 1.19% 16
2022
Q4 		USD 23.2 M Comprar
+283,171
Nuevas +USD 21.3 M 1.62% 7
2022
Q1 		USD 17.3 M Comprar
218,573
+12,914
+6% +USD 991 k 1.2% 17
2021
Q4 		USD 15.6 M Comprar
205,659
+6,761
+3% +USD 518 k 1.03% 26
2021
Q3 		USD 15.4 M Comprar
198,898
+7,548
+4% +USD 575 k 1.03% 27
2021
Q2 		USD 14.6 M Comprar
191,350
+19,456
+11% +USD 1.42 M 1.03% 32
2021
Q1 		USD 12.7 M Comprar
171,894
+15,010
+10% +USD 1.01 M 0.98% 31
2020
Q4 		USD 10.5 M Comprar
156,884
+15,600
+11% +USD 1.04 M 0.89% 32
2020
Q3 		USD 9.36 M Comprar
141,284
+9,398
+7% +USD 633 k 0.91% 32
2020
Q2 		USD 9.25 M Vender
131,886
-1,275
-1% -USD 79.2 k 0.96% 30
2020
Q1 		USD 7.23 M Comprar
133,161
+22,989
+21% +USD 1.74 M 0.94% 29
2019
Q4 		USD 9.14 M Comprar
110,172
+8,386
+8% +USD 703 k 1.08% 16
2019
Q3 		USD 8.45 M Comprar
101,786
+16,506
+19% +USD 1.41 M 1.16% 13
2019
Q2 		USD 7.34 M Vender
85,280
-5,734
-6% -USD 454 k 1.11% 14
2019
Q1 		USD 7.13 M Comprar
91,014
+2,771
+3% +USD 200 k 1.11% 16
2018
Q4 		USD 6.5 M Vender
88,243
-7,874
-8% -USD 512 k 1.05% 18
2018
Q3 		USD 6.44 M Comprar
96,117
+24,035
+33% +USD 1.55 M 1.18% 12
2018
Q2 		USD 4.68 M Comprar
72,082
+14,615
+25% +USD 926 k 0.96% 25
2018
Q1 		USD 3.49 M Comprar
57,467
+14,605
+34% +USD 899 k 0.77% 35
2017
Q4 		USD 2.89 M Comprar
42,862
+6,807
+19% +USD 466 k 0.77% 34
2017
Q3 		USD 2.38 M Comprar
36,055
+1,735
+5% +USD 115 k 0.67% 39
2017
Q2 		USD 2.22 M Comprar
34,320
+33,276
+3,187% +USD 2.1 M 0.64% 44
2017
Q1 		USD 63.5 k Comprar
+1,044
Nuevas +USD 63.3 k 0.22% 86
2016
Q3 		USD 2.13 M Vender
34,502
-18,890
-35% -USD 1.26 M 0.69% 30
2016
Q2 		USD 1.96 M Comprar
+53,392
Nuevas +USD 3.35 M 0.25% 71
2015
Q4 		USD 2.06 M Comprar
+100,286
Nuevas +USD 6.01 M 0.33% 56
2015
Q2 		USD 2.42 M Vender
42,012
-3,192
-7% -USD 200 k 1.06% 16
2015
Q1 		USD 3.01 M Comprar
+45,204
Nuevas +USD 3.11 M 1.4% 14

Otros fondos que tienen WPC en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
State of Alaska Department of Revenue
State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de USD 9603 M 34.67% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Fjarde Ap-fonden
Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden AUM de USD 19.4 mil M 31.69% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
IFM Investors
IFM Investors Melbourne, Australia AUM de USD 16 mil M 33.69% Rendimiento estimado a 1 año
AAA
Adams Asset Advisors Dallas, Texas AUM de USD 984 M 41.12% Rendimiento estimado a 1 año
Advocate Group
Advocate Group Minnetonka, Minnesota AUM de USD 646 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
Sheets Smith Wealth Management
Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 958 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en WPC: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en W.P. Carey (WPC) en 2.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 6.67 k y elevar la posición a 3,442 acciones con un valor de USD 222 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #203.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WPC en T1 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.2 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WPC.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 3,442 acciones de W.P. Carey con un valor de USD 222 k.
  • WealthPLAN Partners compró 94 acciones de W.P. Carey en T3 2026, por un monto estimado de USD 6.67 k.
  • W.P. Carey representó 0.04% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 203.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en W.P. Carey en T1 2015 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en W.P. Carey alcanzó su máximo de USD 23.2 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían W.P. Carey en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.