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WP
WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$2082만
(+4%)
자금 흐름
+US$1063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.03%
보유액
243
신규
16
증가
104
축소
89
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170만 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.3% |
| 3 | 금융 | 8.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.19% |
| 5 | 산업재 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$23.4만 | 0.04% |
666
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
202
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$63.1억
| US$22.7만 | 0.04% |
3,129
-33,788
| -92% | -US$245만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$22.2만 | 0.04% |
3,442
+94
| +3% | +US$6.67천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
204
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.9억
| US$22.2만 | 0.04% |
+5,881
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$22.2만 | 0.04% |
3,010
-540
| -15% | -US$4.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.52억
| US$22.1만 | 0.04% |
+6,110
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$22.1만 | 0.04% |
+6,584
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
208
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.27억
| US$21.9만 | 0.04% |
+5,713
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Spotify
SPOT
US$1066억
| US$21.5만 | 0.04% |
441
-45
| -9% | -US$2.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
210
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.88억
| US$20.8만 | 0.04% |
4,268
-2,020
| -32% | -US$10.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
211
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$20.6만 | 0.04% |
1,241
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
212
Uber
UBER
US$1429억
| US$20.4만 | 0.04% |
+2,981
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$20.4만 | 0.04% |
874
+9
| +1% | +US$2.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
214
Graham Holdings Company
GHC
US$51.3억
| US$20.2만 | 0.04% |
178
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
215
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$20.2만 | 0.04% |
3,312
-2,723
| -45% | -US$18.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
216
Shopify
SHOP
US$2201억
| US$20.1만 | 0.04% |
+1,356
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
Intel
INTC
US$4865억
| US$20.1만 | 0.04% |
1,670
-143
| -8% | -US$1.46만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
218
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$14.9만 | 0.03% |
327
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
219
AGNC Investment
AGNC
US$100억
| US$10.4만 | 0.02% |
11,427
-1,420
| -11% | -US$1.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
220
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$9.12만 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
221
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$8.25만 | 0.02% |
15,990
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
222
Stellantis
STLA
US$124억
| US$7.06만 | 0.01% |
+16,184
| 신규 | +US$8.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
콜옵션
Mastercard
MA
US$5400억
| US$5.51만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
224
콜옵션
Shopify
SHOP
US$2201억
| US$2.97만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPLAN Partners는 US$5.44억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 104개 증가, 89개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 85,180주를 보유했으며 가치는 US$583만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 추정 금액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$583만 상당의 85,180주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthPLAN Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 36%를 차지해요.
- WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.