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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
相似基金
FIM
WCM
CAM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。