WealthPLAN Partners的 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | – | 賣出 |
-5,682
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – | 238 |
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2026
Q2 | US$20.5萬 | 買進 |
+5,682
| 新 | +US$18.8萬 | 0.04% | 212 |
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-33,366
| 已平倉 | -US$85.9萬 | – | 260 |
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2024
Q3 | US$85.9萬 | 買進 |
33,366
+316
| +1% | +US$7,846 | 0.12% | 134 |
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2024
Q2 | US$78.4萬 | 買進 |
33,050
+2
| +0% | +US$47 | 0.08% | 158 |
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2024
Q1 | US$81.4萬 | 賣出 |
33,048
-366
| -1% | -US$8,574 | 0.08% | 160 |
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2023
Q4 | US$78.9萬 | 賣出 |
33,414
-62
| -0.2% | -US$1,307 | 0.08% | 170 |
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2023
Q3 | US$69.3萬 | 買進 |
33,476
+746
| +2% | +US$1.64萬 | 0.08% | 169 |
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2023
Q2 | US$71.7萬 | 賣出 |
32,730
-532
| -2% | -US$1.11萬 | 0.1% | 157 |
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2023
Q1 | US$69.7萬 | 賣出 |
33,262
-2,042
| -6% | -US$4.39萬 | 0.08% | 171 |
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2022
Q4 | US$79.6萬 | 買進 |
+35,304
| 新 | +US$72.3萬 | 0.06% | 196 |
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2022
Q1 | US$112萬 | 賣出 |
51,986
-1,526
| -3% | -US$3.6萬 | 0.08% | 163 |
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2021
Q4 | US$125萬 | 買進 |
53,512
+1,068
| +2% | +US$2.76萬 | 0.08% | 155 |
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2021
Q3 | US$135萬 | 買進 |
52,444
+3,992
| +8% | +US$10.1萬 | 0.09% | 144 |
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2021
Q2 | US$124萬 | 買進 |
48,452
+3,132
| +7% | +US$8.01萬 | 0.09% | 135 |
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2021
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
45,320
-684
| -1% | -US$1.68萬 | 0.09% | 133 |
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2020
Q4 | US$113萬 | 買進 |
46,004
+9,740
| +27% | +US$19.4萬 | 0.1% | 131 |
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2020
Q3 | US$70萬 | 賣出 |
36,264
-3,772
| -9% | -US$6.49萬 | 0.07% | 157 |
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2020
Q2 | US$71.7萬 | 賣出 |
40,036
-5,816
| -13% | -US$8.71萬 | 0.07% | 147 |
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2020
Q1 | US$64.5萬 | 買進 |
45,852
+2,476
| +6% | +US$4.21萬 | 0.08% | 136 |
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2019
Q4 | US$83.2萬 | 賣出 |
43,376
-1,800
| -4% | -US$3.26萬 | 0.1% | 121 |
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2019
Q3 | US$82萬 | 賣出 |
45,176
-208
| -0.5% | -US$3,673 | 0.11% | 122 |
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2019
Q2 | US$79.1萬 | 買進 |
45,384
+21,900
| +93% | +US$38.7萬 | 0.12% | 122 |
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2019
Q1 | US$41.4萬 | 買進 |
23,484
+2,732
| +13% | +US$4.67萬 | 0.06% | 175 |
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2018
Q4 | US$36.9萬 | 買進 |
20,752
+2,604
| +14% | +US$4.4萬 | 0.06% | 176 |
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2018
Q3 | US$30萬 | 買進 |
18,148
+720
| +4% | +US$1.37萬 | 0.05% | 189 |
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2018
Q2 | US$32.1萬 | 買進 |
+17,428
| 新 | +US$31.5萬 | 0.07% | 185 |
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2016
Q3 | – | 賣出 |
-272
| 已平倉 | -US$1,839 | – | 1061 |
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2016
Q2 | US$1,839 | 買進 |
+272
| 新 | +US$3,611 | ﹤0.01% | 2253 |
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2015
Q4 | US$1.25萬 | 買進 |
+2,880
| 新 | +US$3.84萬 | ﹤0.01% | 1080 |
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持有SCHA的其他基金
WealthPLAN Partners的SCHA持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季出清Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股，賣出5,682股，估計賣出金額為US$20.5萬。
WealthPLAN Partners首次於2015年第4季申報持有SCHA，並持有了27個季度。 這筆持倉在2021年第3季達到US$135萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的360檔基金持有SCHA。
- WealthPLAN Partners回報，截至2026年第3季已不再持有Schwab U.S Small- Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共5,682股，估計金額為US$20.5萬。
- WealthPLAN Partners首次於2015年第4季申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，並持有了27個季度。
- WealthPLAN Partners對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$135萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的360檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。