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SCHA-Symbol

WealthPLAN Partnerss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		– Verkaufen
-5.682
Geschlossen -205.286 $ – 238
2026
Q2 		205.286 $ Kaufen
+5.682
Neu +187.762 $ 0,04 % 212
2024
Q4 		– Verkaufen
-33.366
Geschlossen -859.181 $ – 260
2024
Q3 		859.181 $ Kaufen
33.366
+316
+1 % +7.846 $ 0,12 % 134
2024
Q2 		784.129 $ Kaufen
33.050
+2
+0 % +47 $ 0,08 % 158
2024
Q1 		813.642 $ Verkaufen
33.048
-366
-1 % -8.574 $ 0,08 % 160
2023
Q4 		789.239 $ Verkaufen
33.414
-62
-0,2 % -1.307 $ 0,08 % 170
2023
Q3 		693.288 $ Kaufen
33.476
+746
+2 % +16.370 $ 0,08 % 169
2023
Q2 		716.787 $ Verkaufen
32.730
-532
-2 % -11.088 $ 0,1 % 157
2023
Q1 		697.338 $ Verkaufen
33.262
-2.042
-6 % -43.889 $ 0,08 % 171
2022
Q4 		795.576 $ Kaufen
+35.304
Neu +723.474 $ 0,06 % 196
2022
Q1 		1,12 Mio. $ Verkaufen
51.986
-1.526
-3 % -36.022 $ 0,08 % 163
2021
Q4 		1,25 Mio. $ Kaufen
53.512
+1.068
+2 % +27.633 $ 0,08 % 155
2021
Q3 		1,35 Mio. $ Kaufen
52.444
+3.992
+8 % +101.371 $ 0,09 % 144
2021
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
48.452
+3.132
+7 % +80.075 $ 0,09 % 135
2021
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
45.320
-684
-1 % -16.823 $ 0,09 % 133
2020
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
46.004
+9.740
+27 % +193.928 $ 0,1 % 131
2020
Q3 		700.000 $ Verkaufen
36.264
-3.772
-9 % -64.938 $ 0,07 % 157
2020
Q2 		717.000 $ Verkaufen
40.036
-5.816
-13 % -87.087 $ 0,07 % 147
2020
Q1 		645.000 $ Kaufen
45.852
+2.476
+6 % +42.079 $ 0,08 % 136
2019
Q4 		832.000 $ Verkaufen
43.376
-1.800
-4 % -32.571 $ 0,1 % 121
2019
Q3 		820.000 $ Verkaufen
45.176
-208
-0,5 % -3.673 $ 0,11 % 122
2019
Q2 		791.000 $ Kaufen
45.384
+21.900
+93 % +387.251 $ 0,12 % 122
2019
Q1 		414.000 $ Kaufen
23.484
+2.732
+13 % +46.745 $ 0,06 % 175
2018
Q4 		369.000 $ Kaufen
20.752
+2.604
+14 % +44.002 $ 0,06 % 176
2018
Q3 		300.000 $ Kaufen
18.148
+720
+4 % +13.730 $ 0,05 % 189
2018
Q2 		321.000 $ Kaufen
+17.428
Neu +315.335 $ 0,07 % 185
2016
Q3 		– Verkaufen
-272
Geschlossen -1.839 $ – 1061
2016
Q2 		1.839 $ Kaufen
+272
Neu +3.611 $ ﹤0,01 % 2253
2015
Q4 		12.526 $ Kaufen
+2.880
Neu +38.438 $ ﹤0,01 % 1080

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,07 Mrd. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.682 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 205.286 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHA und hielt sie in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 5.682 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 205.286 $.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 27 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2021 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .