WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		– Vender
-5.682
Encerrada -US$ 205 mil – 238
2026
Q2 		US$ 205 mil Comprar
+5.682
Nova +US$ 188 mil 0,04% 212
2024
Q4 		– Vender
-33.366
Encerrada -US$ 859 mil – 260
2024
Q3 		US$ 859 mil Comprar
33.366
+316
+1% +US$ 7,85 mil 0,12% 134
2024
Q2 		US$ 784 mil Comprar
33.050
+2
+0% +US$ 47 0,08% 158
2024
Q1 		US$ 814 mil Vender
33.048
-366
-1% -US$ 8,57 mil 0,08% 160
2023
Q4 		US$ 789 mil Vender
33.414
-62
-0,2% -US$ 1,31 mil 0,08% 170
2023
Q3 		US$ 693 mil Comprar
33.476
+746
+2% +US$ 16,4 mil 0,08% 169
2023
Q2 		US$ 717 mil Vender
32.730
-532
-2% -US$ 11,1 mil 0,1% 157
2023
Q1 		US$ 697 mil Vender
33.262
-2.042
-6% -US$ 43,9 mil 0,08% 171
2022
Q4 		US$ 796 mil Comprar
+35.304
Nova +US$ 723 mil 0,06% 196
2022
Q1 		US$ 1,12 mi Vender
51.986
-1.526
-3% -US$ 36 mil 0,08% 163
2021
Q4 		US$ 1,25 mi Comprar
53.512
+1.068
+2% +US$ 27,6 mil 0,08% 155
2021
Q3 		US$ 1,35 mi Comprar
52.444
+3.992
+8% +US$ 101 mil 0,09% 144
2021
Q2 		US$ 1,24 mi Comprar
48.452
+3.132
+7% +US$ 80,1 mil 0,09% 135
2021
Q1 		US$ 1,16 mi Vender
45.320
-684
-1% -US$ 16,8 mil 0,09% 133
2020
Q4 		US$ 1,13 mi Comprar
46.004
+9.740
+27% +US$ 194 mil 0,1% 131
2020
Q3 		US$ 700 mil Vender
36.264
-3.772
-9% -US$ 64,9 mil 0,07% 157
2020
Q2 		US$ 717 mil Vender
40.036
-5.816
-13% -US$ 87,1 mil 0,07% 147
2020
Q1 		US$ 645 mil Comprar
45.852
+2.476
+6% +US$ 42,1 mil 0,08% 136
2019
Q4 		US$ 832 mil Vender
43.376
-1.800
-4% -US$ 32,6 mil 0,1% 121
2019
Q3 		US$ 820 mil Vender
45.176
-208
-0,5% -US$ 3,67 mil 0,11% 122
2019
Q2 		US$ 791 mil Comprar
45.384
+21.900
+93% +US$ 387 mil 0,12% 122
2019
Q1 		US$ 414 mil Comprar
23.484
+2.732
+13% +US$ 46,7 mil 0,06% 175
2018
Q4 		US$ 369 mil Comprar
20.752
+2.604
+14% +US$ 44 mil 0,06% 176
2018
Q3 		US$ 300 mil Comprar
18.148
+720
+4% +US$ 13,7 mil 0,05% 189
2018
Q2 		US$ 321 mil Comprar
+17.428
Nova +US$ 315 mil 0,07% 185
2016
Q3 		– Vender
-272
Encerrada -US$ 1,84 mil – 1061
2016
Q2 		US$ 1,84 mil Comprar
+272
Nova +US$ 3,61 mil ﹤0,01% 2253
2015
Q4 		US$ 12,5 mil Comprar
+2.880
Nova +US$ 38,4 mil ﹤0,01% 1080

Outros fundos que detêm SCHA

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de US$ 5,07 bi 22,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SCHA no T3 2026

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T3 2026, vendendo 5.682 ações — uma venda estimada em US$ 205 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em SCHA pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 27 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,35 mi em T3 2021. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 5.682 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 205 mil.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 27 trimestres.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 1,35 mi em T3 2021.
  • 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.