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de WealthPLAN Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-5,682
Cerradas -USD 205 k – 238
2026
Q2 		USD 205 k Comprar
+5,682
Nuevas +USD 188 k 0.04% 212
2024
Q4 		– Vender
-33,366
Cerradas -USD 859 k – 260
2024
Q3 		USD 859 k Comprar
33,366
+316
+1% +USD 7.85 k 0.12% 134
2024
Q2 		USD 784 k Comprar
33,050
+2
+0% +USD 47 0.08% 158
2024
Q1 		USD 814 k Vender
33,048
-366
-1% -USD 8.57 k 0.08% 160
2023
Q4 		USD 789 k Vender
33,414
-62
-0.2% -USD 1.31 k 0.08% 170
2023
Q3 		USD 693 k Comprar
33,476
+746
+2% +USD 16.4 k 0.08% 169
2023
Q2 		USD 717 k Vender
32,730
-532
-2% -USD 11.1 k 0.1% 157
2023
Q1 		USD 697 k Vender
33,262
-2,042
-6% -USD 43.9 k 0.08% 171
2022
Q4 		USD 796 k Comprar
+35,304
Nuevas +USD 723 k 0.06% 196
2022
Q1 		USD 1.12 M Vender
51,986
-1,526
-3% -USD 36 k 0.08% 163
2021
Q4 		USD 1.25 M Comprar
53,512
+1,068
+2% +USD 27.6 k 0.08% 155
2021
Q3 		USD 1.35 M Comprar
52,444
+3,992
+8% +USD 101 k 0.09% 144
2021
Q2 		USD 1.24 M Comprar
48,452
+3,132
+7% +USD 80.1 k 0.09% 135
2021
Q1 		USD 1.16 M Vender
45,320
-684
-1% -USD 16.8 k 0.09% 133
2020
Q4 		USD 1.13 M Comprar
46,004
+9,740
+27% +USD 194 k 0.1% 131
2020
Q3 		USD 700 k Vender
36,264
-3,772
-9% -USD 64.9 k 0.07% 157
2020
Q2 		USD 717 k Vender
40,036
-5,816
-13% -USD 87.1 k 0.07% 147
2020
Q1 		USD 645 k Comprar
45,852
+2,476
+6% +USD 42.1 k 0.08% 136
2019
Q4 		USD 832 k Vender
43,376
-1,800
-4% -USD 32.6 k 0.1% 121
2019
Q3 		USD 820 k Vender
45,176
-208
-0.5% -USD 3.67 k 0.11% 122
2019
Q2 		USD 791 k Comprar
45,384
+21,900
+93% +USD 387 k 0.12% 122
2019
Q1 		USD 414 k Comprar
23,484
+2,732
+13% +USD 46.7 k 0.06% 175
2018
Q4 		USD 369 k Comprar
20,752
+2,604
+14% +USD 44 k 0.06% 176
2018
Q3 		USD 300 k Comprar
18,148
+720
+4% +USD 13.7 k 0.05% 189
2018
Q2 		USD 321 k Comprar
+17,428
Nuevas +USD 315 k 0.07% 185
2016
Q3 		– Vender
-272
Cerradas -USD 1.84 k – 1061
2016
Q2 		USD 1.84 k Comprar
+272
Nuevas +USD 3.61 k ﹤0.01% 2253
2015
Q4 		USD 12.5 k Comprar
+2,880
Nuevas +USD 38.4 k ﹤0.01% 1080

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de USD 5065 M 22.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SCHA: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T3 2026, liquidando una posición de 5,682 acciones por un valor estimado de USD 205 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2015 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 5,682 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 205 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.